東北球團礦價格

“2020東北地區國產礦市場高峰論壇”會議紀要

預計未來十年全國將有超過1億噸新增鐵精粉產能釋放，其中東北地區占三分之一左右，而具體投產年份，預計會有一部分集中在未來兩年左右的時間 通過對東北地區20多家鋼廠和十幾家獨立球團廠產能數據的整理分析，劉涵認為東北國產鐵精粉總體表現為緊缺的狀態，整個東北目前生鐵產能預計在1億噸左右，其中鋼廠加上獨立球團廠的球團礦產能預計在4600萬以上，鋼廠的燒結礦產能將近1.4億噸，從東北地區造球用內外鐵精粉的情況以及各鋼廠在燒結方面選擇用內外礦的經驗比例來看，結合著目前鐵礦山企業的供應情況，判斷整個東北地區供需缺口預計有3000萬噸以上，而從地理角度，通過對各地區需求與供應數據的分析發現，除了遼陽，建平這幾個地區鐵精粉供應過剩，基本以外流為主以外，其他地區的鐵精粉供應相對于鋼廠理論上的需求而言都是不夠的，從市場運行來看，可能短期會有需求下降導致價格難漲的情況，但是從長期看整個東北鐵精粉的供應都是不夠的。

Mysteel計劃合并部分鐵精粉市場行情、球團市場行情和鐵精粉部分鋼廠行情的公告

致我的鋼鐵網會員單位： 自2020年初以來，部分省份國產鐵精粉市場行情整理和鋼廠采購品種變更等原因，我網在6月份已經完成國產鐵精粉行情品種整理，目前為了更好的為各會員提供便捷的行情資訊頁面，Mysteel將部分鐵精粉市場行情、球團礦市場行情和部分鐵精粉鋼廠行情按地理區域劃分進行整合變更，并向多個礦山、球團廠、鋼廠進行了為期數周的意見征詢，結果反饋均表示同意。

國產礦市場一周評述（1.21-1.25）

國產礦周評1.25 本周國產礦市場漲跌互現，借助市場補庫余溫，成交尚可，國產球團礦價格低位維穩 【東北地區】 本周東北鐵精粉市場價格回升臨近春節，遲來的冬儲還是來了，鋼坯價格有持續反彈的跡象，東北鐵精粉市場也有望結束此前近一個月的疲軟狀態，前期低價低成交的情況下，鋼廠精粉庫存已有充分消耗，加上鋼價支撐，選擇周初上調采購價格，東北各地精粉價格都有回暖趨勢，遼西漲幅10元/噸，撫順，本溪漲幅10元/噸，吉林通化品位加價也有增加，遼東部分地區鋼廠貿易商拿貨積極，呈現出價格回升，成交回暖的態勢，雖然有采購方提出因為冬季造成精粉含水量增加而壓價的要求，但礦山預期節后價格還有望繼續攀升，故當前有貨的主有表現出挺價惜售的心態，預計下周東北鐵精粉市場將繼續堅挺。

Mysteel：1月份球團礦市場展望

12月份國產球團價格繼續下跌，企業報價持穩，跌幅小于進口球團礦國產礦球團礦價格整體呈現穩中下跌，其中河北承德區域下降50-70元/噸；唐山地區小幅下降10元/噸；東北地區球團礦下降40元/噸 分區域來看，河北唐山地區球團礦價格小幅下降，12月唐山地區空氣質量較差，環保檢查嚴格，唐山區域企業環保壓力較大，國產鐵精粉因供應收縮價格逐步上升，國產球團礦下跌有支撐；承德地區下降幅度相對較大，該地區多為釩鈦球團礦，因前期因釩鈦粉價格支撐，釩鈦球團礦價格多為小幅跟跌，本月度釩鈦粉價格大幅下降，且球團礦市場整體偏弱運行，出于釩鈦球團礦與普球價格之間的修復下降幅度較大。

國產礦市場一周評述（12.10-12.14）

本周國產礦市場穩中有漲，鋼廠采購一般，國產球團礦市場價格繼續下跌 【東北地區】 本周東北地區國產礦精粉市場弱勢持穩本周遼寧鐵精粉市場繼續處于低量低價成交，弱勢持穩的態勢中，鋼材市場未見好轉，各方博弈仍在持續，觀望情緒濃厚，鋼坯價格周內也只是小幅波動，低位反彈，原料需求并未有明顯起色東北鋼廠遼西方面維持正常采購，遼東長協進貨為主，吉林通化地區主要鋼廠則暫停采購，大幅降價后，議價能力較弱的礦山封庫存，遼寧部分區域影響較大的礦山則小幅下調報價，扛價能力稍強，遼西遼東市場成交價跟上周基本持平。

Mysteel參考丨四季度中國球團礦市場供需形勢分析報告

數據來源：我的鋼鐵 9月份球團市場價格走勢漲跌不一，國產球團市場呈現區域性分化球團美元資源率先示弱，先揚后抑上漲乏力，整體向上微調1.5美元/噸；港口現貨月初報價繼續上漲，成交不暢后市場價格被迫回調，但整體仍上漲20元/噸；國產球團礦價格不同區域則漲跌不一，河北唐山地區鋼廠附屬燒結廠和球團場伴隨高爐復產，鋼廠球團采購量下降，市場價格被迫回調，承德地區受環保限產力度小，且需求受東北市場拉動，價格仍小幅上漲，東北區域球團資源較緊張，鋼廠采購積極性較高，球團市場價格繼續上漲。

一周國際原料市場綜述（06.18-06.24）

隨著鋼材市場震蕩偏強，進口礦市場整體企穩，預計短期內鐵礦石價格盤整運行 在伊朗，伊朗新投產一座球團廠伊朗最大的鋼鐵生產廠家Mobarakeh鋼鐵公司在東北部Sangan新建的球團廠開始試生產，年產能500萬噸據稱，該項目正面臨供水問題，目前，從阿曼灣輸送水資源被做為工業和農業用水需求的解決方案截至2017年3月20日的伊朗財年，球團礦產量為2580萬噸。

國產鐵礦石市場一周評述（3.9-3.13）

東北地區國產礦價格出現小幅下跌，而南方地區國產礦價格相對平穩而鋼廠采購不見起色，市場成交清淡臨近周末，鋼材鋼坯價格有所上漲，后期關注鋼材價格反彈是否有效拉動原料上漲 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場弱勢運行 本周唐山市場弱勢運行，礦山生產受兩會影響開工不足，且鐵礦石價格維持在60美元下方致使礦山復產心態遲遲拖延。

國產鐵礦石市場一周評述（1.6-1.10）

本周國產礦市場南強北弱，河北及東北地區價格小幅松動，華東、華南個別礦山報價上漲鋼廠季節性補庫需求放緩，貿易商操作謹慎，市場成交一般年關將近，操作離市商家增加，預計下周礦價弱穩為主，漲跌波動不大 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場穩中有跌 本周唐山鐵精粉市場弱穩膠著運行，鋼廠受資金緊張，及下游疲弱影響，采購積極性降至低點，多數鋼廠消耗庫存合力壓價。

國產鐵礦石市場一周評述（12.30-1.3）

本周國產礦市場南穩北弱，河北及東北地區鐵精粉價格小幅下跌鋼材價格未見反彈，鋼廠資金緊張、鐵精粉庫存基本偏高，鋼廠采購價小幅下降河北大礦及山東個別出廠價下調20-25元/噸，商家心態走弱，預計下周礦價偏弱運行 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場穩中有跌 本周唐山鐵精粉市場承壓疲弱運行。

國產鐵礦石市場一周評述（12.16-12.20）

本周外圍市場延續弱勢，國產礦市場主體平穩，東北市場鐵精粉價格小幅松動，華東地區則表現堅挺年底鋼廠資金緊張，鋼廠操作謹慎，采購力度放緩，市場成交欠佳河北地區環保再度加嚴，鋼廠限產增多，市面成交逐漸冷清，預計下周弱勢維穩 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場穩中偏弱 本周唐山地區鐵精粉市場弱穩，前期多數鋼廠展開冬儲，并于本周基本完成預訂儲量，現庫存較高，內礦成交逐漸清淡，另一方面，進口礦上周開啟下行通道，并受金融市場看空及鋼廠資金吃緊的影響，疲弱態勢難以改觀。

國產鐵礦石市場一周評述（12.9-12.13）

本周國產礦市場基本堅挺，南方粉價小幅上漲，東北粉市偏弱鋼廠資金及資源緊張之況難改，供需雙方僵持，市場成交情況欠佳河北地區部分鋼廠軋材限產，但煉鋼煉鐵正常，鐵粉采購按需進行，但采購節奏略放緩，均對內礦價格形成壓制，預計下周平穩為主 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場穩中趨漲 本周唐山地區保持堅挺，小幅上揚。

鐵礦石市場一周評述（12.2--12.6）

東北地區鋼廠鐵精粉采購價小幅下調，華南地區鋼廠采購價小幅上調，河北地區鋼廠冬儲并未大規模出現，目前市面選廠開工率低，整體資源緊張預計下周鐵礦市場平穩居多 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場穩中有漲 本周唐山市場先穩后漲，由于天氣漸冷，內粉庫存較低，部分鋼廠于周初暗中加價補庫冬儲，隨之內粉價格水漲船高，為保證庫存穩定，各個鋼廠周中紛紛上調主流成交價10元/噸。

國產鐵礦石市場一周評述（12.2-12.6）

本周國產礦市場漲跌互現，成交未放量東北地區鋼廠鐵精粉采購價小幅下調，華南地區鋼廠采購價小幅上調，河北地區鋼廠冬儲并未大規模出現，目前市面選廠開工率低，整體資源緊張預計下周鐵礦市場平穩居多 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場穩中有漲 本周唐山市場先穩后漲，由于天氣漸冷，內粉庫存較低，部分鋼廠于周初暗中加價補庫冬儲，隨之內粉價格水漲船高，為保證庫存穩定，各個鋼廠周中紛紛上調主流成交價10元/噸。

國產鐵礦石市場一周評述（11.18-11.22）

本周國產礦市場本整體平穩，河北、東北地區受資源緊缺影響小幅上揚進口礦市場在前期上漲后，價格一直處于高位，本周有震蕩小幅走弱，目前國內礦市場受成本支撐，價格維持堅挺，北京密云出廠價上調20元/噸，市場信心穩中向好預計下周礦價穩，局部趨強 【國內重點區域鐵礦石運行狀況一覽】 【國內重點區域球團礦運行狀況一覽】 【國內重點區域鋼廠采購價調整狀況一覽】 一、國內各地區鐵礦石市場概述 【華北地區】本周華北鐵精粉市場穩中有漲 本周唐山地區鐵精粉市場小幅上漲，日前唐山鋼鐵污染遭央視航拍曝光，當地環保治理持續加碼，但整體產能尚未出現大幅波動，本周鋼廠采購較之前基本持平，而由于鐵精粉資源日益趨緊，外礦價格難以下落，本地鐵精粉仍堅挺運行，濕基不含稅遵化850元/噸，遷安875元/噸。

鐵礦石港口庫存大降逼近9000萬噸 創年內新低

巴西淡水河谷發貨量也單邊下降，兩座球團礦廠停工，可能繼續影響后期供應量 9月份國內鋼材價格有所回升，鋼廠復產開始有所增加，我的鋼鐵網調查顯示，上周河北地區高爐復產顯著增多，華東兩家鋼廠結束限產，東北鋼廠總體維持原狀，檢修減產影響鐵水產量也有所下降但另一方面，鋼材價格持續回升的預期并不強，鐵礦石市場對后市也較為謹慎，我的鋼鐵網的趨勢調查顯示，對本周價格僅5%的比例看漲，而有47%的看跌。

1月24日爐料盤點

東北鐵精粉市場整體比較平穩，朝陽、建平66%鐵精粉濕基不含稅主流價格在980-1000元/噸；北票66%鐵精粉濕基不含稅主流價格在980元/噸左右；遼陽65%鐵精粉濕基不含稅價格在980元/噸；本溪65%鐵精粉濕基不含稅價格在970元/噸左右華東地區鐵精粉市場相對穩定，目前山東大礦64%干基含稅1460-1480元/噸；山東地區63%球團礦報價已經達到1680元/噸安徽繁昌64%鐵精粉干基含稅1430元/噸左右。

華東地區鐵礦石上漲后壓力比較大

安徽地區：繁昌65%鐵精粉干基含稅價格在1440-1450元/噸；銅陵65%鐵精粉干基含稅價格在1430-1450元/噸；安慶64%鐵精粉干基含稅價格在1420-1430元/噸；霍邱65%鐵精粉干基含稅價格在1450元/噸左右；62%球團礦繁昌1600；安慶1600；霍邱1620；銅陵1600-1620，價格上漲后成交十分清淡 近期鋼材市場整體弱勢盤整，河北部分地區及東北地區鐵精粉整體也處于弱勢盤整，出現30-50元/噸的回落，但是價格回落僅限制于小礦和部分心態不是很好的礦山，市場的主流價格沒有明顯下滑，大礦的價格也仍然比較堅挺，對于后期市場仍然很有信心。

山東地區鐵精粉市場弱勢盤整

山東訊：本周國產鐵精粉價格整體回落，目前濟南65%鐵精粉主流價格在780左右；淄博64%鐵精粉金嶺價格在870-880元/噸；華聯礦業的價格在860元/噸；萊蕪64%鐵精粉價格在860噸；沂水65%鐵精粉主流價格在840，62%球團礦價格在1050；壽光和棗莊65%鐵精粉的主流價格在760-780元/噸（以上為干基含稅承兌價格） 隨著河北地區、東北地區價格的的不同回落，山東地區鐵精粉市場比較慢，于上周末價格才開始回落，大礦的下調的幅度較大在60元/噸；小礦則呈逐漸緩行下滑的狀況，因前期上漲時幅度較小，所以本次回落的幅度也比較小在30-40元/噸。

山東地區鐵礦石市場小幅拉漲

山東訊：本月國產鐵礦石市場持續震蕩前行，隨著河北地區、東北地區價格都有不同拉升，相較之下華東地區反應較慢，本周初金嶺率先領漲，整體市場成交也逐漸放量，目前濟南65%鐵精粉價格在730-750；淄博65%鐵精粉金嶺價格在830元/噸、華聯礦業價格在800元/噸、62%球團礦價格在900元/噸；萊蕪64%鐵精粉價格也在800元/噸；沂水65%鐵精粉主流價格在750元/噸、62%球團礦價格在900元/噸；壽光和棗莊65%鐵精粉的主流價格在700元/噸左右，（以上為干基含稅承兌價格）。