鐵礦石設備原理

塔塔鋼鐵公司積極投資于碳減排

安裝之后，4號高爐的生產成本和二氧化碳排放量顯著降低，取得了預期的效果 該數字掃描設備采用的Topscan技術，由TappingMeasuringTechnology公司（TMT）開發其原理是，采用一組雷達，每隔十秒對加入高爐的鐵礦石和焦炭進行一次全面掃描（掃描的數據點高達1000個），并通過計算機建模進行可視化展示，以便高爐操作員清晰地了解鐵礦石和焦炭的加入量該設備可以幫助高爐操作員控制布料厚度，以便高爐熱風更好地穿過料層，促進焦炭燃燒，從而顯著降低焦炭消耗和二氧化碳排放。

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2018國產鐵礦石全產業鏈高峰論壇會議報道

首先介紹了粉碎過程的原理其次從粉碎設備角度出發，相對于破碎方式，磨礦達到相同的破碎面積所需要的能量是前者的10倍，提出多碎少磨，以碎代磨的理念李麗匣教授初步介紹了高壓輥磨機和塔磨機的工作原理，高壓輥磨是層壓沿著解離面進行解離，使得有用礦物和脈石礦物有效分離而塔磨機通過增加物料與磨礦介質的接觸面積，強化單位體積內的磨礦作用力，可以節省磨礦能耗再次介紹了預先拋尾的方法，以減少進入磨礦過程的物料量李麗匣教授系統深入的闡述高壓輥磨機和塔磨機兩種設備，對于高壓輥磨機，通過準靜壓的料層粉碎(層壓粉碎)的方式，在能耗方面較輥式破碎機能有效的降低25%～30%能耗，已經成功運用于國內幾家鐵礦山，她分別闡述了高壓輥磨機的選型步驟、參數選擇、操作參數選擇以及需要攻克的難關，最后以鞍山式赤鐵礦石為試驗物料，進行模擬床層顆粒粉碎。

從電爐煉鋼成本看廢鋼現狀

煉鋼工藝的生產成本構成主要為生鐵、廢鋼、合金、電極、耐火材料、輔助材料、電能、維檢和其他等費用我國目前主要的煉鋼設備為轉爐和電爐，基于冶煉原理的不同，轉爐和電爐在主要的原料（生鐵、廢鋼）配比有一定的差異，目前按理想狀態下計算，轉爐工藝一般需配置10%的廢鋼，而電爐工藝廢鋼的使用量占到70% 在高爐-轉爐為主的長流程煉鋼工藝中，假設高爐的爐料結構為100%燒結礦，沒有噴煤工藝；所使用的鐵礦石為進口印度現貨礦，品位為63.5%；使用的焦炭全部從市場上現貨采購，其價格為唐山市場現貨價。

未來五年世界鋼鐵市場和貿易的發展趨勢

在第四屆中國國際鋼鐵大會上,美國國際鋼鐵協會主席Davidphelps就世界鋼鐵市場發展趨勢發表了看法? 大事件概覽 市場預測通常以展望鋼鐵需求的趨勢開始?然而,本文將首先關注我們的主要興趣點,即全球鋼鐵貿易,包括未來幾年的貿易量?消費份額及其在今后幾年的走向?接著,我們將對過去,尤其是最近5年來的鋼鐵消費趨勢以及中國對世界需求的影響進行探討?第三個話題將著眼于全球鋼鐵市場的供應變化,特別強調鋼鐵工業在世界各地的產業聯合問題?本文的最后一個話題將是鋼鐵工業的產業聯合與尋求價格穩定之間的關系,歐盟和美國的經驗將作為參照? 全球鋼鐵貿易的過去與現狀全球鋼鐵貿易量(不包括歐盟內部貿易,包括鋼鐵半成品)從1950年的1300萬噸迅猛增長到1974年的9000萬噸?經過幾年的停滯,全球鋼鐵貿易恢復其增長勢頭,到2000年時已增長到2.2億噸?經歷再次下滑之后,繼續發展并于2005年突破2.5億噸大關?歐盟內部的鋼鐵貿易均不計算在這些數字以內,這是因為,從貿易商的觀點看來,歐盟內部的貿易與一個國家的內部貿易幾乎沒有什么不同?歐盟禁止任何針對聯盟內部其他成員國出口的排外?歧視或實行反傾銷程序?而在北美自由貿易區成員國問或其它自由貿易區成員國之間的鋼鐵貿易,則不會出現這種情況? 鋼鐵貿易量在成品鋼材產量中所占的百分比已經從1950年的10%增加到1974年的18%,預計在2005年將進一步增加到26%?同時,國際鋼鐵貿易的產品結構也在慢慢發生改變?在20世紀70年代,冷軋薄板?中厚板和管材是主打產品?而目前貿易量排在第一位的是半成品鋼材,熱軋薄板緊隨其后排在第二位,兩者均將冷軋薄板和中厚板遠遠甩在了身后?鍍鋅板也同樣趕超了中厚板,并且在幾年后還可能趕上冷軋薄板?長材類產品盡管仍有相當的生產規模,但其在整個貿易量中所占的比例,已經從上個世紀70年代的四分之一下降到2005年的大約五分之一? 全球貿易的預期結構變化我們沒有理由懷疑今后五年中,無論是鋼材貿易總量還是其在全球成品鋼材產量中的份額都會持續增長?然而,正如隨后將詳細說明的那樣,大型合并的形成以及鋼鐵企業在世界礦石豐富的區域建造大型半成品廠都將影響獨立鋼鐵商的作用?這些變化將會產生以下結果:首先,鋼材生產商與客戶間的直接貿易比例將增加;其次,在半成品交易中,企業內部轉移將比通過國際交易所進行貿易出現更快速度的增長? 周期性波動多年來,無論是鋼材生產還是貿易都未能穩定增長,而是經歷了周期性的波動?就鋼材貿易而言,長期趨勢的偏離有時會被過多的貿易事件放大,這一現象可以追溯到20世紀70年代末?鋼材表觀消費量和鋼材貿易量也會受到鋼材生產商?服務中心以及鋼材使用部門的庫存量的大幅波動的影響?無需多言,這些波動也會對主流價格產生重大影響? 全球鋼材消費/生產趨勢詳解有些時候,全球鋼材產量的趨勢走向是迫于強大的結構變化的壓力?這樣的變化在20世紀70年代的后五年發生過?主要成因是全球鋼材消費的增長率猛然下跌并隨后導致供應方面的嚴重混亂?這一下跌趨勢一直持續到20世紀90年代早期?供應商必須適應經常性的需求停滯,這就強迫主要的鋼材生產商,尤其是在美國和歐洲,進行艱難的改組?幸運的是,在20世紀90年代的后五年中,全球鋼材消費再次上揚,主要歸功于中國經濟的神奇擴張?但是1998年,由于一些東亞國家的金融危機,全球鋼材市場的供應經歷了一次恐慌?那些國家用出口淹沒了世界市場,引發了主要進口國的防御行為? 盡管如此,全球鋼產量于1999年恢復增長,雖然沒有能夠超越兩年前已經達到的水平?2000年,產量創造了空前的紀錄,隨后兩年中再次回落,這期間傳統鋼材生產區域的緊縮并未能抵消中國的快速增長?然而,在2002年后,全球產量以驚人的速度上升,中國居首位?無人相信這一速度將會保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高國內市場價格并且減少對國際市場的出口壓力,中國的消費必須與產量持平;(2)全球主要的鋼材生產資源出現緊張態勢,而新資源的開發需要時間和大量的資金投入?當然,如果中國政府能夠致力于消除所報道的8000萬一1億噸的低效產能,這一狀況將被改變? 專題:印度鋼材的未來一一消費?產出和貿易?即使全球鋼材生產在以后五年中能保持2.5%一3%的適度增長速度,按歷史標準計算,這也是有力的增長?這其中考慮了印度較快增長的鋼材消費的可能性,相比較而言,該國過去六年中的表現平平?在鋼材消費方面,印度不可能追隨中國的步伐?從1999年到2005年這6年來,印度的鋼材消費量從2510萬噸上升到3450萬噸?要在2012年達到預想的6000萬噸,印度的國內經濟發展必須有顯著增長?即便達到這一目標,全部的增加量還是少于從這個世紀開始后每年中國鋼材消費的增加量?此外,中國鋼材消費的飛速增長極大地依賴于進口鋼材?中國仍在進口高質量的薄板產品?相反,印度提高產量的長期雄偉計劃中設想增加的產量中25%是用來出口的? 考慮到近來鐵礦石價格的飆升,印度擁有鐵礦的鋼材生產商完全能夠在低成本投入的基礎上提高出口量?然而,鐵礦石廣泛分布于地球表面,長期來說,發現新的鐵礦將會破壞目前由于印度國內鐵礦石礦藏的比較優勢?另外,像許多發展中國家的出口一樣,從印度的鋼材出口雖然上漲,但大部分局限于所謂的商品出口?要生產像汽車面板這樣的高質量鋼材產品,還需要多年經驗的積累以及大量的額外資金投入?2005年日本和幾個歐洲國家鋼材生產商所獲得的高額利潤表明,高質量產品的溢價可以抵消要支付的膨脹的鐵礦石?煉焦煤以及運費成本? 全球鋼材需求及貿易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消費預測與實際消費的比較?如果我們回顧以往這些年所做的鋼材市場預測,“人無完人,孰能無過?”這句古老的格言是再真實不過了?這些預測所犯的共同的嚴重錯誤是未能料想到中國需求和產出的巨大增長?請看下面的兩個例子: (1)在其年會上,國際鋼鐵協會發布了全球以及主要鋼材消費地區及國家未來五到六年的鋼材消費預測?2000年秋公布的預測比當年的實際消費略低,與2001年的實際消費量持平,比2005年的實際消費量要少1.5億噸?按區域來看,這一預測也低估了獨聯體國家以及中東國家的需求?國際鋼鐵協會曾預測2005年消費量(指的是鋼材產品)將達到1.65億噸,包含中國在內,但是,實際數字接近2.9億噸,相差了1.25億噸? (2)2000年7月,鋼鐵信息咨詢機構世界鋼動態公司公布,2005年中國(以及北朝鮮)成品鋼材的消費預計將達1.325億噸?按照國際鋼鐵協會的說法,當時北朝鮮的鋼材消費不足50萬噸,這樣計算可知中國的消費量為1.32億噸,遠低于國際鋼鐵協會給出的數字?這也再次表明,在對中國的預測上,自認為處于領先地位的觀察家們離預測的目標差了很大一截? 展望鑒于以上的情況,我們將盡量避免在對今后五年的全球消費的展望中涉及任何數字?我們的總體預測是全球鋼材消費和產出將繼續保持增長態勢,但要比近年來的速度放緩?另外,就鋼材市場本身而言,僅觀察趨勢很難做一個五年的短期可靠預測?主要是因為鋼材需求的周期性,像之前指出的,這一周期性在很大程度上受到鋼材使用者?分銷商和服務中心庫存的顯著變動的影響?不幸的是,這些波動的發生時間并不能被準確預知? 展望今后五年中,世界鋼材貿易量將穩步增長,預計增幅略大于3000萬噸?然而,這一增長將減少三分之一,如果計算時不包括擴大后的歐盟內部鋼材貿易?貿易/消費比率將繼續保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除擴大后的歐盟內部鋼材貿易? 中國鋼材貿易的世界影響力如前所述,中國鋼材產能的迅速形成并沒有導致泛濫其他鋼材生產國市場的出口浪潮?盡管諸多帶鋼廠仍在建設中,中國薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有進一步增加,這引起了包括日本在內的東南亞國家的關注?到目前為止,中國的薄板貿易仍有1500萬噸的赤字,雖然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半?總的來說,中國在扁平材方面的赤字并不能使這些產品的未來進口國放心?同樣地,中國對美國的出口也在增長?就標準輸油管這一品種而言,美國生產商根據貿易法案(該法案專門針對從中國的進口)的421.條款提出了貿易訴訟?然而,布什總統拒絕對這些進口強加配額,盡管這在貿易法案中是允許的?我們認為,中美之間熱軋薄板價格的巨大差距在很大程度上導致了從中國出口到美國市場的增加? 回顧以往數據,展望未來需求雖然我們并不能信心十足地預知未來,但是我們可以通過觀察需求和供應兩方面來得出市場的走向?具體包括近期發展?當前形勢以及引起重大變化的任何因素?某些因素可以暗示市場的未來走向,更加重要的是,可以暗示這一走向對整體鋼材貿易的未來特別是專業化的國際貿易商意味著什么? 因果關系鏈開始于需求證明這一點的例子有很多,但只選擇一個就夠了?2004年到2005年間,需求奇高使得世界許多地區的鋼材生產商以驚人的速度提升價格?鋼材的高需求和高價格又使得采礦公司過度提高鐵礦石和煉焦煤的價格?然而,如果不是當時強大的鋼材市場,任何大幅度提高原材料價格的嘗試都將以失敗告終?可能肯定的是,鋼材生產商更愿意顛倒起因一結果的次序?在他們的聲明中,總是將較高的鋼材價格歸因于材料和能源價格的上漲,而不考慮是他們試圖將價格在成本提高前提升,以將其利潤達到前所未有的水平?換句話說,鋼材生產商和采礦公司的巨額收入都得益于近年來全球鋼材消費的顯著增長,這一增長是由中國對鋼材的無限需求促成的? 全球鋼材市場的供應變化 1997年的秋天,一些東南亞國家遭遇了一場金融危機,嚴重影響了他們的經濟發展并最終影響了鋼材的消費?由于急需現金周轉,他們不顧一切地開始大量出口到美國?歐盟和其他地區?迫于前蘇聯(多年來,前蘇聯國家致力于恢復其大型鋼廠的產能)的鋼材生產商的日益增加的壓力,同樣的市場也出現了? 美國鋼鐵產業合并的典型案例?美國的聯合鋼鐵企業已經處于財務不穩定的狀態,原因包括來自大量在建短流程鋼廠的激烈競爭以及許多與員工相關的障礙?這其中,最主要的是所謂的遺留成本,比如大量退休職工的養老金和醫療費用?另外,運行費用也因為嚴格的工會工作制度和大量的工作分類而增加? 1999年和2000年,受大量鋼材的支撐,美國鋼廠的產品成交量以及半成品鋼材(由美國鋼廠加工成成品鋼材)的進口都達到了很高的水平?不過,價格下降了,部分是由短流程鋼廠產能的快速擴大造成的?但總體而言,價格的下降是因為一些聯合生產商——急需資金周轉——開始互相擠壓直到某些生產商被迫破產?同時,進口發揮了具有歷史意義的作用,填補了美國鋼材需求和其國內生產力不足之間的缺口?這與美國市場上的價格下跌沒有關系? 詳細提及這一案例的原因是因為破產為美國鋼鐵產業的合并中大量的合并以及成本的猛然下降創造了條件?成本的節省是有代價的,包括現在和以往鋼鐵產業工人的利益以及對破產鋼鐵企業將其未完成的職工養老金債務轉移到的共同基金做出貢獻的美國其他產業的利益? 產業合并如何幫助穩定價格?高需求和近來的產業合并是2004年美國以及其他地區的鋼材生產商可以大幅度提高價格的關鍵因素?隨后的那一年,新合并的鋼鐵產業設法防止價格在2005年中期疲軟市場中急速下跌?對于由高度集中的工業部門賣出的產品,包括回火中厚板?大型材?硅板坯和某些管材產品,價格全年保持強勁? 鋼材生產商面臨的一個主要問題是,他們任何時候都無法控制鋼材采購商的需求量?對鋼材的需求很不穩定而且不可預知?即使是市場需求與供應量之間的微小差距都會導致價格的不穩定?在需求穩定時對市場投放額外的量將會使價格(和供應商的利潤)大幅下跌?相反,在需求穩定時保留一些數量不投放市場會提高價格以及供應商的收入? 庫存能夠緩沖價格波動造成的影響?但是,如果經銷商和鋼材消費者錯誤判斷了疲軟市場的持續時間,他們就會驚慌并因為將庫存投放市場而加劇價格的下滑?解決價格的重復不穩定的妙方就是高度的產業合并?當主要的生產商聯合將綜合銷售量調整到市場的需求量水平,價格的不穩定性將被消除?這不僅要求高度的產業集中,而且是要求銷售商有豐富的經驗并且相互信任? 在一個高速擴張的市場里,消費者對鋼材有額外需求,保持價格穩定——甚至是保持穩步上升—一將不需要技巧和外交能力?但是穩定物價在市場低迷時期將不再穩定?在疲軟的市場中,主要的銷售商不僅需要由于需求的減少降低自己的銷售量,而且需要留出一定額度便于邊際生產者提高產量?并且,他們還需進一步減少銷售量以補償幾個月前市場活躍時預訂進口的延遲?困難在于所有銷售商要根據需求的波動迅速調整總體供應量? 普遍的鋼鐵產業合并 如前所述,大型鋼鐵企業間合并的主要目的是應用數量法則達到價格的穩定?在緊隨1997年亞洲金融危機發生的損失慘重的價格變動以后,歐洲和美國的鋼材生產商終于認識到,激烈的價格戰將對他們的收入產生極嚴重的負面效應?這兩個地區的有作為的企業家意識到想要控制價格的唯一途徑就是高度的產業集中(或合并)? 美國 由于沉重的社會成本?繁瑣的工作制度以及來自短流程鋼廠的有力競爭,幾家聯合公司走向了破產?一個國外的金融家從這次危機中看到了機遇?他成功地以低價收購了破產公司的資產,并且通過擺脫大部分的社會義務和工會工作制度大幅度減少了經營成本?米塔爾(MittalSteel)在世界各地都有其經營的鋼鐵廠,并且已經控制了位于芝加哥東部的內陸鋼廠(InlandSteel)后來完全收購了由這位金融家組合的國際鋼鐵集團(ISG)的全部?同樣地,美鋼聯(USS)與工會協商大幅降低成本?未組織工會的紐柯(Nucor)并購了一些美國的短流程鋼廠?蓋爾道(Gerdau),本部在巴西的一家大型長材和半成品鋼材的生產商也采取了同樣的做法?結果是兩到三家主要生產商控制了美國鋼鐵輸出總量中從熱軋卷板到鋼筋的每一種主要產品類別的75%到90%? 歐盟 不佳的市場條件和較低的利潤率促使法國?西班牙?比利時和盧森堡的主要扁平材生產企業合并組成了歐洲鋼鐵巨人阿賽洛(Arcelor)?在米塔爾(Mittal)收購了國際鋼鐵集團(ISG)之前,阿賽洛一直是世界最大的鋼材生產商?阿賽洛通過控制巴西長材公司BelgoMineira并于1998年收購半成品以及熱軋卷材的大型生產商(圖巴朗)CST和專業生產商Acesita,一舉成為巴西最大的鋼材生產商?在德國,合并的結果是產生了蒂森克虜伯(ThyssenKrupp)?一些先前由聯合公司控制的法國和德國長材生產商被賣給意大利的短流程鋼廠,其他賣給了米塔爾(Mittal)? 其他地區 日本和巴西也發生了大型的并購,結果是這兩個國家內出現了兩個主導扁平材市場的大型鋼材生產商?許多東歐國家的鋼鐵產業被國外商家收購,以米塔爾(Mittal)為首,還包括美鋼聯(USS),俄羅斯和意大利的公司?在大部分的長材市場上,包括型材和鐵軌,日本?歐盟和巴西的產業都出現了同樣的集中化?前面提及的巴西Gerdau公司不僅收購了美國的長材廠,還包括加拿大?南美和歐盟的長材廠?目前,長材主要由短流程鋼廠生產?發達國家的大部分聯合鋼廠(除了米塔爾)撤銷了長材生產部門,專門生產高質量板材?在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和長材市場的大部分份額? 國際合并和財團 在歷史上,鋼鐵生產被認為是涉及國家利益的?跨國界的鋼鐵投資?收購和合并仍然是外國鋼材生產商和投資者的禁忌?然而,也有例外?85年前,盧森堡的Arbed投資了巴西MinasGerais州的一個鋼鐵廠,生產線材和盤條?在20世紀50年代,德國的管材專家Mannesmann在同一個州建造了一個鋼管廠,意大利的得興(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了無縫管和焊管廠?隨后的10年中,德國短流程的先驅WillyKorf在巴西?美國和特立尼達島修建了短流程鋼廠的同時,新日鐵(NipponSteel)和川崎在巴西投資了聯合鋼鐵企業?印度的L.Mittal于20世紀70年代在印度尼西亞建造了一家鋼鐵廠,并于20世紀80年代收購了WillyKorf建于特立尼達島的Iscott線材廠?這就是收購熱的開始,并最終使得米塔爾(Mittal)成為世界最大的鋼鐵生產商,在亞洲?非洲?歐洲(西歐和東歐)和北美都有附屬鋼廠?20世紀90年代,得興將總部遷至阿根廷,控制了意大利鋼管制造商Dalmine,在巴西?加拿大?日本?羅馬尼亞以及委內瑞拉收購或修建了鋼管制造廠?近些年來,得興成立了Ternium財團,它是由阿根廷?墨西哥和委內瑞拉的中型鋼廠聯合組成的?該公司還購買了一些鋼鐵廠和鋼鐵設備制造商? 本年度,阿賽洛其在巴西的收購前面已討論過,在對加拿大聯合生產商多發斯科(Dofasco)投標中戰勝德國的蒂森克虜伯,競標成功?這家加拿大公司年產能達到500萬噸,最為吸引人的是,它控制著幾家大型鐵礦?阿賽洛本身成為米塔爾惡意收購的對象,如果成功,米塔爾將成為歷史上首個億噸鋼鐵生產商?阿賽洛的一些意大利大客戶已經提出他們的焦慮,并購一旦成功,他們將再也享受不到阿賽洛的長期合同的可靠性以及研發支持?米塔爾以其現貨市場交易以及突然的價格變化聞名?對米塔爾而言,這次并購將要求其經營方式的巨大轉變,但鋼鐵產業中有誰認為這家公司經不起挑戰?好象不多? 億噸鋼鐵企業在何種程度上能幫助穩定全球出口價格還很難預測?國際市場上定價一直以來都極富競爭性,主要歸因于甩掉暫時國內盈余的“機會主義”鋼鐵生產商的不斷進入?這些企業必須與“專注的”出口商分別開,后者是指傳統的西歐和日本企業,他們保持著全球供應商的永久地位?一些拉丁美洲和東南亞的國家也加入進來,成為“1/2或3/4專注的”出口商,這一比例要看國內需求的強勢? 海外鋼鐵投資的另一特征可以追溯到20世紀70年代早期,那時,歐洲生產商建議將鋼鐵生產的"熱端"轉移到鋼鐵生產資源豐富的國家去?后來全球鋼鐵消費的減速將這些建議劃上了句號,只有一個除外,即在巴西圖巴朗建造一家聯合板坯廠一一由日本川崎?意大利Finsider和巴西政府的Siderbras組成的合資企業?該公司現在的名稱為CST(在Arcelor控制下)? 近年來,鐵礦石價格的迅猛上漲引發了在鐵礦藏豐富的兩個國家巴西和印度修建大規模板坯廠工程的熱潮?韓國的Dongkuk?意大利的建廠商達涅利(Danieli)和巴西鐵礦石生產商CVRD達成協議要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接還原鐵為基礎的150萬噸板坯廠?蒂森克虜伯也承諾要在里約熱內盧附近的一個深海港口修建一家400萬噸的板坯廠?浦項?米塔爾和塔塔也宣布將在印度一些省份修建在1000萬一1200萬噸范圍內的更大的工程? 中國目前粗鋼的產量幾乎是美國的四倍,擴大后的歐盟(25個成員國)的近兩倍?不幸的是,2005年產量似乎超過了需求?由于中國是世界剩余的少數幾個由供求關系決定鋼鐵定價的地區之一,所以國內價格垂直下跌(至少到2005年秋天),利潤率也陡降,并在有些情況下,甚至變為負數? 中國鋼鐵產業結構的另一問題是工廠位置?年代以及規模的不平衡?生產力過剩的區域處于水資源缺乏的北方,以及污染嚴重的河北省?同時,快速工業化的東南部,如浙江——福建——廣東一帶,鋼鐵制造的生產力?不足?由于鐵路運輸和船運系統不能滿足擴張的鋼鐵工業的運輸需求,鋼鐵企業不得不選擇花費更高的卡車運輸,這加重了地區間的不平衡?這不僅僅是將鋼鐵產品運送給較遠客戶的問題,更重要的是,它涉及到如何將原材料(鐵礦石?煉焦煤和廢料)從中國的生產地或港口拖運?運輸量很大,很大程度上造成了中國運輸體系目前的緊張態勢? 到目前為止,中國的鋼鐵工業是全世界規模最大的?考慮到中國出現的一些合并,再參考世界范圍內合并的等級和公司的規模,我們可以明顯看到中國還需要更多的合并?我們注意到中國的一些并購已經是跨省的,這是合并過程中的必要一步?但是,省級政府似乎是真正的掌權者,這可能是因為他們在權限內可以更直接地控制鋼材生產商的作為,并利用其法律和政治影響推動或阻撓公司的計劃? 然而,這看起來又似乎合乎道理,中國將根據自己的歷史和國情找出解決的辦法?目前最迫切要做的可能就是緩解過去五年里一直占主導的擴張再擴張的緊張狀態?在這段緩沖時間內,效率高的企業有機會鞏固自己的市場地位和收入,而效益差的企業會被否定并逐漸失去財政支持,甚至是省政府的支持?生存下來的企業遲早會觀察到穩定的價格對收入的積極作用?從而,這些企業將不愿再通過攻擊本國市場的競爭者來將自己的銷售額最大化?如果企業并沒有認識到這點,報復行為就會不斷發生,尤其是當兩到三個競爭者結成報復聯盟?這種方式可以允許20個大公司并存?他們仍然會競爭客戶,但不會再像強盜似地從競爭者手中搶客戶? 同時,市場上剩余的競爭對手足夠多,也推動經營者進行加工程序和產品的創新?外商投資的中國鋼材生產商以及以協助技術改進和產品升級為目的的參股形式都可以作為選擇?這樣做的結果是保持中國鋼鐵工業的持久活力,而不至于變得僵化,畢竟這是由三到四個大型企業長期控制市場后不可擺脫的命運?無疑,高度的產業合并也有缺點,包括決策的官僚主義,對變化的市場條件反應速度慢,也可能不能及時回應客戶的需求?我們只需要觀察電子產品巨人西門子?索尼和東芝在日新月異的消費產品市場上與弱小但靈活的對手競爭時表現的無力就可以明白? 歐盟和美國穩定鋼鐵價格的實踐 將銷售者看成一個集體,價格永遠優先于數量?所以,主要的銷售商之間發揚集體精神是很重要的?美國和歐盟的主要鋼材生產商似乎在某種程度上認識到了這一點?不過,他們是否在市場下滑時能齊心協力保持價格不下跌還不得而知? 歐盟的價格規則由于2004年10個新成員國的加入受到了影響?目前美鋼聯?米塔爾和俄羅斯鋼鐵公司都加入了薄板和中厚板產品的定價過程,結果便不如擴大前明朗,那時四個大生產商控制了大部分的扁平材銷售?長材市場也一樣,歐盟市場上參與競爭的公司要比美國市場上多?歐盟的多數鋼材產品售價比美國的低? 美國也同樣面臨在市場疲軟時保持價格穩定的問題?其中一個原因是對原材料和能源的附加費征收體系的不一致?聯合和未聯合的薄板生產商采用不同的價格計算原理,最后結果往往不匹配?因此,2005年中期板坯價格的陡降就導致熱軋卷材的價格猛跌,雖然板坯價格主要是影響短流程鋼廠的成本?不過,某些產品線如剪切板和大型材,兩到三個生產商占據了美國市場的多數份額,這些產品的價格一直保持是中國價格的兩倍高的水平? 這一高于國際水平的高價引起大家的質疑,鋼鐵工業的合并對一國的鋼鐵使用部門將會產生怎樣的長期影響呢?比如,美國鋼鐵生產商是不是將價格推得太高,對美國制造業的某些部門造成了不可挽回的傷害呢?難道美國鋼鐵生產商眼光短淺,只看到了下一季度的利潤嗎?難道他們常常提及的對服務于客戶的完美“供應鏈”的關注只是充當大會和公共演講內容的空泛言辭? 針對2004年對高揚的鋼材價格的種種抱怨,美國鋼材生產商給出的一種慷慨激昂的回應是鋼鐵購買者長期以來都是在生產商的損失基礎上享受了低價格,現在應該由生產商來享受這種優待了,購買者只是得到了自己應得的?另一種回應提到了鋼鐵使用者的警告,說他們的客戶拒絕接受高價格并威脅要從鋼鐵價格相對合理的國家購買鋼鐵產品?美國的鋼鐵生產商表示很同情使用鋼鐵的廠商輸給國外競爭者造成的商業損失,但卻將這損失歸罪于國外廠商的不公平競爭?他們宣稱問題的根源在于國外政府特別是中國政府所給的補貼以及對貨幣的操控? 幸好,2003年末201條款取消后,美國總統辦公室并未答應鋼鐵工業要求增加貿易干涉的請求?美國國會中有相當多的人支持保護主義,所以并不能保證總統會在長時間內,甚至是下一個五年內不愿更多地保護鋼鐵工業?中國鋼鐵出口商應該充分考慮美國貿易政策的政治背景,不要突然問大量出口,以免打破自由貿易的脆弱安寧? 這些評論并不是想要警告大家?唯一的目的就是提醒大家不能放松對美國保護主義的警惕?這一領域與政治和傳統是相關聯的?對美國鋼鐵貿易的預測應該不僅僅限于趨勢走向和周期性變化?還應該判斷將對未來美國貿易政策產生影響的政治力量的強弱?就像在中國,對貿易的政治性有充分的了解對任何想要成功的出口商都是非常必要的? 。

未來五年世界鋼鐵市場和貿易的發展趨勢

在第四屆中國國際鋼鐵大會上,美國國際鋼鐵協會主席Davidphelps就世界鋼鐵市場發展趨勢發表了看法? 大事件概覽 市場預測通常以展望鋼鐵需求的趨勢開始?然而,本文將首先關注我們的主要興趣點,即全球鋼鐵貿易,包括未來幾年的貿易量?消費份額及其在今后幾年的走向?接著,我們將對過去,尤其是最近5年來的鋼鐵消費趨勢以及中國對世界需求的影響進行探討?第三個話題將著眼于全球鋼鐵市場的供應變化,特別強調鋼鐵工業在世界各地的產業聯合問題?本文的最后一個話題將是鋼鐵工業的產業聯合與尋求價格穩定之間的關系,歐盟和美國的經驗將作為參照? 全球鋼鐵貿易的過去與現狀全球鋼鐵貿易量(不包括歐盟內部貿易,包括鋼鐵半成品)從1950年的1300萬噸迅猛增長到1974年的9000萬噸?經過幾年的停滯,全球鋼鐵貿易恢復其增長勢頭,到2000年時已增長到2.2億噸?經歷再次下滑之后,繼續發展并于2005年突破2.5億噸大關?歐盟內部的鋼鐵貿易均不計算在這些數字以內,這是因為,從貿易商的觀點看來,歐盟內部的貿易與一個國家的內部貿易幾乎沒有什么不同?歐盟禁止任何針對聯盟內部其他成員國出口的排外?歧視或實行反傾銷程序?而在北美自由貿易區成員國問或其它自由貿易區成員國之間的鋼鐵貿易,則不會出現這種情況? 鋼鐵貿易量在成品鋼材產量中所占的百分比已經從1950年的10%增加到1974年的18%,預計在2005年將進一步增加到26%?同時,國際鋼鐵貿易的產品結構也在慢慢發生改變?在20世紀70年代,冷軋薄板?中厚板和管材是主打產品?而目前貿易量排在第一位的是半成品鋼材,熱軋薄板緊隨其后排在第二位,兩者均將冷軋薄板和中厚板遠遠甩在了身后?鍍鋅板也同樣趕超了中厚板,并且在幾年后還可能趕上冷軋薄板?長材類產品盡管仍有相當的生產規模,但其在整個貿易量中所占的比例,已經從上個世紀70年代的四分之一下降到2005年的大約五分之一? 全球貿易的預期結構變化我們沒有理由懷疑今后五年中,無論是鋼材貿易總量還是其在全球成品鋼材產量中的份額都會持續增長?然而,正如隨后將詳細說明的那樣,大型合并的形成以及鋼鐵企業在世界礦石豐富的區域建造大型半成品廠都將影響獨立鋼鐵商的作用?這些變化將會產生以下結果:首先,鋼材生產商與客戶間的直接貿易比例將增加;其次,在半成品交易中,企業內部轉移將比通過國際交易所進行貿易出現更快速度的增長? 周期性波動多年來,無論是鋼材生產還是貿易都未能穩定增長,而是經歷了周期性的波動?就鋼材貿易而言,長期趨勢的偏離有時會被過多的貿易事件放大,這一現象可以追溯到20世紀70年代末?鋼材表觀消費量和鋼材貿易量也會受到鋼材生產商?服務中心以及鋼材使用部門的庫存量的大幅波動的影響?無需多言,這些波動也會對主流價格產生重大影響? 全球鋼材消費/生產趨勢詳解有些時候,全球鋼材產量的趨勢走向是迫于強大的結構變化的壓力?這樣的變化在20世紀70年代的后五年發生過?主要成因是全球鋼材消費的增長率猛然下跌并隨后導致供應方面的嚴重混亂?這一下跌趨勢一直持續到20世紀90年代早期?供應商必須適應經常性的需求停滯,這就強迫主要的鋼材生產商,尤其是在美國和歐洲,進行艱難的改組?幸運的是,在20世紀90年代的后五年中,全球鋼材消費再次上揚,主要歸功于中國經濟的神奇擴張?但是1998年,由于一些東亞國家的金融危機,全球鋼材市場的供應經歷了一次恐慌?那些國家用出口淹沒了世界市場,引發了主要進口國的防御行為? 盡管如此,全球鋼產量于1999年恢復增長,雖然沒有能夠超越兩年前已經達到的水平?2000年,產量創造了空前的紀錄,隨后兩年中再次回落,這期間傳統鋼材生產區域的緊縮并未能抵消中國的快速增長?然而,在2002年后,全球產量以驚人的速度上升,中國居首位?無人相信這一速度將會保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高國內市場價格并且減少對國際市場的出口壓力,中國的消費必須與產量持平;(2)全球主要的鋼材生產資源出現緊張態勢,而新資源的開發需要時間和大量的資金投入?當然,如果中國政府能夠致力于消除所報道的8000萬一1億噸的低效產能,這一狀況將被改變? 專題:印度鋼材的未來一一消費?產出和貿易?即使全球鋼材生產在以后五年中能保持2.5%一3%的適度增長速度,按歷史標準計算,這也是有力的增長?這其中考慮了印度較快增長的鋼材消費的可能性,相比較而言,該國過去六年中的表現平平?在鋼材消費方面,印度不可能追隨中國的步伐?從1999年到2005年這6年來,印度的鋼材消費量從2510萬噸上升到3450萬噸?要在2012年達到預想的6000萬噸,印度的國內經濟發展必須有顯著增長?即便達到這一目標,全部的增加量還是少于從這個世紀開始后每年中國鋼材消費的增加量?此外,中國鋼材消費的飛速增長極大地依賴于進口鋼材?中國仍在進口高質量的薄板產品?相反,印度提高產量的長期雄偉計劃中設想增加的產量中25%是用來出口的? 考慮到近來鐵礦石價格的飆升,印度擁有鐵礦的鋼材生產商完全能夠在低成本投入的基礎上提高出口量?然而,鐵礦石廣泛分布于地球表面,長期來說,發現新的鐵礦將會破壞目前由于印度國內鐵礦石礦藏的比較優勢?另外,像許多發展中國家的出口一樣,從印度的鋼材出口雖然上漲,但大部分局限于所謂的商品出口?要生產像汽車面板這樣的高質量鋼材產品,還需要多年經驗的積累以及大量的額外資金投入?2005年日本和幾個歐洲國家鋼材生產商所獲得的高額利潤表明,高質量產品的溢價可以抵消要支付的膨脹的鐵礦石?煉焦煤以及運費成本? 全球鋼材需求及貿易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消費預測與實際消費的比較?如果我們回顧以往這些年所做的鋼材市場預測,“人無完人,孰能無過?”這句古老的格言是再真實不過了?這些預測所犯的共同的嚴重錯誤是未能料想到中國需求和產出的巨大增長?請看下面的兩個例子: (1)在其年會上,國際鋼鐵協會發布了全球以及主要鋼材消費地區及國家未來五到六年的鋼材消費預測?2000年秋公布的預測比當年的實際消費略低,與2001年的實際消費量持平,比2005年的實際消費量要少1.5億噸?按區域來看,這一預測也低估了獨聯體國家以及中東國家的需求?國際鋼鐵協會曾預測2005年消費量(指的是鋼材產品)將達到1.65億噸,包含中國在內,但是,實際數字接近2.9億噸,相差了1.25億噸? (2)2000年7月,鋼鐵信息咨詢機構世界鋼動態公司公布,2005年中國(以及北朝鮮)成品鋼材的消費預計將達1.325億噸?按照國際鋼鐵協會的說法,當時北朝鮮的鋼材消費不足50萬噸,這樣計算可知中國的消費量為1.32億噸,遠低于國際鋼鐵協會給出的數字?這也再次表明,在對中國的預測上,自認為處于領先地位的觀察家們離預測的目標差了很大一截? 展望鑒于以上的情況,我們將盡量避免在對今后五年的全球消費的展望中涉及任何數字?我們的總體預測是全球鋼材消費和產出將繼續保持增長態勢,但要比近年來的速度放緩?另外,就鋼材市場本身而言,僅觀察趨勢很難做一個五年的短期可靠預測?主要是因為鋼材需求的周期性,像之前指出的,這一周期性在很大程度上受到鋼材使用者?分銷商和服務中心庫存的顯著變動的影響?不幸的是,這些波動的發生時間并不能被準確預知? 展望今后五年中,世界鋼材貿易量將穩步增長,預計增幅略大于3000萬噸?然而,這一增長將減少三分之一,如果計算時不包括擴大后的歐盟內部鋼材貿易?貿易/消費比率將繼續保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除擴大后的歐盟內部鋼材貿易? 中國鋼材貿易的世界影響力如前所述,中國鋼材產能的迅速形成并沒有導致泛濫其他鋼材生產國市場的出口浪潮?盡管諸多帶鋼廠仍在建設中,中國薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有進一步增加,這引起了包括日本在內的東南亞國家的關注?到目前為止,中國的薄板貿易仍有1500萬噸的赤字,雖然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半?總的來說,中國在扁平材方面的赤字并不能使這些產品的未來進口國放心?同樣地,中國對美國的出口也在增長?就標準輸油管這一品種而言,美國生產商根據貿易法案(該法案專門針對從中國的進口)的421.條款提出了貿易訴訟?然而,布什總統拒絕對這些進口強加配額,盡管這在貿易法案中是允許的?我們認為,中美之間熱軋薄板價格的巨大差距在很大程度上導致了從中國出口到美國市場的增加? 回顧以往數據,展望未來需求雖然我們并不能信心十足地預知未來,但是我們可以通過觀察需求和供應兩方面來得出市場的走向?具體包括近期發展?當前形勢以及引起重大變化的任何因素?某些因素可以暗示市場的未來走向,更加重要的是,可以暗示這一走向對整體鋼材貿易的未來特別是專業化的國際貿易商意味著什么? 因果關系鏈開始于需求證明這一點的例子有很多,但只選擇一個就夠了?2004年到2005年間,需求奇高使得世界許多地區的鋼材生產商以驚人的速度提升價格?鋼材的高需求和高價格又使得采礦公司過度提高鐵礦石和煉焦煤的價格?然而,如果不是當時強大的鋼材市場,任何大幅度提高原材料價格的嘗試都將以失敗告終?可能肯定的是,鋼材生產商更愿意顛倒起因一結果的次序?在他們的聲明中,總是將較高的鋼材價格歸因于材料和能源價格的上漲,而不考慮是他們試圖將價格在成本提高前提升,以將其利潤達到前所未有的水平?換句話說,鋼材生產商和采礦公司的巨額收入都得益于近年來全球鋼材消費的顯著增長,這一增長是由中國對鋼材的無限需求促成的? 全球鋼材市場的供應變化 1997年的秋天,一些東南亞國家遭遇了一場金融危機,嚴重影響了他們的經濟發展并最終影響了鋼材的消費?由于急需現金周轉,他們不顧一切地開始大量出口到美國?歐盟和其他地區?迫于前蘇聯(多年來,前蘇聯國家致力于恢復其大型鋼廠的產能)的鋼材生產商的日益增加的壓力,同樣的市場也出現了? 美國鋼鐵產業合并的典型案例?美國的聯合鋼鐵企業已經處于財務不穩定的狀態,原因包括來自大量在建短流程鋼廠的激烈競爭以及許多與員工相關的障礙?這其中,最主要的是所謂的遺留成本,比如大量退休職工的養老金和醫療費用?另外,運行費用也因為嚴格的工會工作制度和大量的工作分類而增加? 1999年和2000年,受大量鋼材的支撐,美國鋼廠的產品成交量以及半成品鋼材(由美國鋼廠加工成成品鋼材)的進口都達到了很高的水平?不過,價格下降了,部分是由短流程鋼廠產能的快速擴大造成的?但總體而言,價格的下降是因為一些聯合生產商——急需資金周轉——開始互相擠壓直到某些生產商被迫破產?同時,進口發揮了具有歷史意義的作用,填補了美國鋼材需求和其國內生產力不足之間的缺口?這與美國市場上的價格下跌沒有關系? 詳細提及這一案例的原因是因為破產為美國鋼鐵產業的合并中大量的合并以及成本的猛然下降創造了條件?成本的節省是有代價的,包括現在和以往鋼鐵產業工人的利益以及對破產鋼鐵企業將其未完成的職工養老金債務轉移到的共同基金做出貢獻的美國其他產業的利益? 產業合并如何幫助穩定價格?高需求和近來的產業合并是2004年美國以及其他地區的鋼材生產商可以大幅度提高價格的關鍵因素?隨后的那一年,新合并的鋼鐵產業設法防止價格在2005年中期疲軟市場中急速下跌?對于由高度集中的工業部門賣出的產品,包括回火中厚板?大型材?硅板坯和某些管材產品,價格全年保持強勁? 鋼材生產商面臨的一個主要問題是,他們任何時候都無法控制鋼材采購商的需求量?對鋼材的需求很不穩定而且不可預知?即使是市場需求與供應量之間的微小差距都會導致價格的不穩定?在需求穩定時對市場投放額外的量將會使價格(和供應商的利潤)大幅下跌?相反,在需求穩定時保留一些數量不投放市場會提高價格以及供應商的收入? 庫存能夠緩沖價格波動造成的影響?但是,如果經銷商和鋼材消費者錯誤判斷了疲軟市場的持續時間,他們就會驚慌并因為將庫存投放市場而加劇價格的下滑?解決價格的重復不穩定的妙方就是高度的產業合并?當主要的生產商聯合將綜合銷售量調整到市場的需求量水平,價格的不穩定性將被消除?這不僅要求高度的產業集中,而且是要求銷售商有豐富的經驗并且相互信任? 在一個高速擴張的市場里,消費者對鋼材有額外需求,保持價格穩定——甚至是保持穩步上升—一將不需要技巧和外交能力?但是穩定物價在市場低迷時期將不再穩定?在疲軟的市場中,主要的銷售商不僅需要由于需求的減少降低自己的銷售量,而且需要留出一定額度便于邊際生產者提高產量?并且,他們還需進一步減少銷售量以補償幾個月前市場活躍時預訂進口的延遲?困難在于所有銷售商要根據需求的波動迅速調整總體供應量? 普遍的鋼鐵產業合并 如前所述,大型鋼鐵企業間合并的主要目的是應用數量法則達到價格的穩定?在緊隨1997年亞洲金融危機發生的損失慘重的價格變動以后,歐洲和美國的鋼材生產商終于認識到,激烈的價格戰將對他們的收入產生極嚴重的負面效應?這兩個地區的有作為的企業家意識到想要控制價格的唯一途徑就是高度的產業集中(或合并)? 美國 由于沉重的社會成本?繁瑣的工作制度以及來自短流程鋼廠的有力競爭,幾家聯合公司走向了破產?一個國外的金融家從這次危機中看到了機遇?他成功地以低價收購了破產公司的資產,并且通過擺脫大部分的社會義務和工會工作制度大幅度減少了經營成本?米塔爾(MittalSteel)在世界各地都有其經營的鋼鐵廠,并且已經控制了位于芝加哥東部的內陸鋼廠(InlandSteel)后來完全收購了由這位金融家組合的國際鋼鐵集團(ISG)的全部?同樣地,美鋼聯(USS)與工會協商大幅降低成本?未組織工會的紐柯(Nucor)并購了一些美國的短流程鋼廠?蓋爾道(Gerdau),本部在巴西的一家大型長材和半成品鋼材的生產商也采取了同樣的做法?結果是兩到三家主要生產商控制了美國鋼鐵輸出總量中從熱軋卷板到鋼筋的每一種主要產品類別的75%到90%? 歐盟 不佳的市場條件和較低的利潤率促使法國?西班牙?比利時和盧森堡的主要扁平材生產企業合并組成了歐洲鋼鐵巨人阿賽洛(Arcelor)?在米塔爾(Mittal)收購了國際鋼鐵集團(ISG)之前,阿賽洛一直是世界最大的鋼材生產商?阿賽洛通過控制巴西長材公司BelgoMineira并于1998年收購半成品以及熱軋卷材的大型生產商(圖巴朗)CST和專業生產商Acesita,一舉成為巴西最大的鋼材生產商?在德國,合并的結果是產生了蒂森克虜伯(ThyssenKrupp)?一些先前由聯合公司控制的法國和德國長材生產商被賣給意大利的短流程鋼廠,其他賣給了米塔爾(Mittal)? 其他地區 日本和巴西也發生了大型的并購,結果是這兩個國家內出現了兩個主導扁平材市場的大型鋼材生產商?許多東歐國家的鋼鐵產業被國外商家收購,以米塔爾(Mittal)為首,還包括美鋼聯(USS),俄羅斯和意大利的公司?在大部分的長材市場上,包括型材和鐵軌,日本?歐盟和巴西的產業都出現了同樣的集中化?前面提及的巴西Gerdau公司不僅收購了美國的長材廠,還包括加拿大?南美和歐盟的長材廠?目前,長材主要由短流程鋼廠生產?發達國家的大部分聯合鋼廠(除了米塔爾)撤銷了長材生產部門,專門生產高質量板材?在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和長材市場的大部分份額? 國際合并和財團 在歷史上,鋼鐵生產被認為是涉及國家利益的?跨國界的鋼鐵投資?收購和合并仍然是外國鋼材生產商和投資者的禁忌?然而,也有例外?85年前,盧森堡的Arbed投資了巴西MinasGerais州的一個鋼鐵廠,生產線材和盤條?在20世紀50年代,德國的管材專家Mannesmann在同一個州建造了一個鋼管廠,意大利的得興(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了無縫管和焊管廠?隨后的10年中,德國短流程的先驅WillyKorf在巴西?美國和特立尼達島修建了短流程鋼廠的同時,新日鐵(NipponSteel)和川崎在巴西投資了聯合鋼鐵企業?印度的L.Mittal于20世紀70年代在印度尼西亞建造了一家鋼鐵廠,并于20世紀80年代收購了WillyKorf建于特立尼達島的Iscott線材廠?這就是收購熱的開始,并最終使得米塔爾(Mittal)成為世界最大的鋼鐵生產商,在亞洲?非洲?歐洲(西歐和東歐)和北美都有附屬鋼廠?20世紀90年代,得興將總部遷至阿根廷,控制了意大利鋼管制造商Dalmine,在巴西?加拿大?日本?羅馬尼亞以及委內瑞拉收購或修建了鋼管制造廠?近些年來,得興成立了Ternium財團,它是由阿根廷?墨西哥和委內瑞拉的中型鋼廠聯合組成的?該公司還購買了一些鋼鐵廠和鋼鐵設備制造商? 本年度,阿賽洛其在巴西的收購前面已討論過,在對加拿大聯合生產商多發斯科(Dofasco)投標中戰勝德國的蒂森克虜伯,競標成功?這家加拿大公司年產能達到500萬噸,最為吸引人的是,它控制著幾家大型鐵礦?阿賽洛本身成為米塔爾惡意收購的對象,如果成功,米塔爾將成為歷史上首個億噸鋼鐵生產商?阿賽洛的一些意大利大客戶已經提出他們的焦慮,并購一旦成功,他們將再也享受不到阿賽洛的長期合同的可靠性以及研發支持?米塔爾以其現貨市場交易以及突然的價格變化聞名?對米塔爾而言,這次并購將要求其經營方式的巨大轉變,但鋼鐵產業中有誰認為這家公司經不起挑戰?好象不多? 億噸鋼鐵企業在何種程度上能幫助穩定全球出口價格還很難預測?國際市場上定價一直以來都極富競爭性,主要歸因于甩掉暫時國內盈余的“機會主義”鋼鐵生產商的不斷進入?這些企業必須與“專注的”出口商分別開,后者是指傳統的西歐和日本企業,他們保持著全球供應商的永久地位?一些拉丁美洲和東南亞的國家也加入進來,成為“1/2或3/4專注的”出口商,這一比例要看國內需求的強勢? 海外鋼鐵投資的另一特征可以追溯到20世紀70年代早期,那時,歐洲生產商建議將鋼鐵生產的"熱端"轉移到鋼鐵生產資源豐富的國家去?后來全球鋼鐵消費的減速將這些建議劃上了句號,只有一個除外,即在巴西圖巴朗建造一家聯合板坯廠一一由日本川崎?意大利Finsider和巴西政府的Siderbras組成的合資企業?該公司現在的名稱為CST(在Arcelor控制下)? 近年來,鐵礦石價格的迅猛上漲引發了在鐵礦藏豐富的兩個國家巴西和印度修建大規模板坯廠工程的熱潮?韓國的Dongkuk?意大利的建廠商達涅利(Danieli)和巴西鐵礦石生產商CVRD達成協議要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接還原鐵為基礎的150萬噸板坯廠?蒂森克虜伯也承諾要在里約熱內盧附近的一個深海港口修建一家400萬噸的板坯廠?浦項?米塔爾和塔塔也宣布將在印度一些省份修建在1000萬一1200萬噸范圍內的更大的工程? 中國目前粗鋼的產量幾乎是美國的四倍,擴大后的歐盟(25個成員國)的近兩倍?不幸的是,2005年產量似乎超過了需求?由于中國是世界剩余的少數幾個由供求關系決定鋼鐵定價的地區之一,所以國內價格垂直下跌(至少到2005年秋天),利潤率也陡降,并在有些情況下,甚至變為負數? 中國鋼鐵產業結構的另一問題是工廠位置?年代以及規模的不平衡?生產力過剩的區域處于水資源缺乏的北方,以及污染嚴重的河北省?同時,快速工業化的東南部,如浙江——福建——廣東一帶,鋼鐵制造的生產力?不足?由于鐵路運輸和船運系統不能滿足擴張的鋼鐵工業的運輸需求,鋼鐵企業不得不選擇花費更高的卡車運輸,這加重了地區間的不平衡?這不僅僅是將鋼鐵產品運送給較遠客戶的問題,更重要的是,它涉及到如何將原材料(鐵礦石?煉焦煤和廢料)從中國的生產地或港口拖運?運輸量很大,很大程度上造成了中國運輸體系目前的緊張態勢? 到目前為止,中國的鋼鐵工業是全世界規模最大的?考慮到中國出現的一些合并,再參考世界范圍內合并的等級和公司的規模,我們可以明顯看到中國還需要更多的合并?我們注意到中國的一些并購已經是跨省的,這是合并過程中的必要一步?但是,省級政府似乎是真正的掌權者,這可能是因為他們在權限內可以更直接地控制鋼材生產商的作為,并利用其法律和政治影響推動或阻撓公司的計劃? 然而,這看起來又似乎合乎道理,中國將根據自己的歷史和國情找出解決的辦法?目前最迫切要做的可能就是緩解過去五年里一直占主導的擴張再擴張的緊張狀態?在這段緩沖時間內,效率高的企業有機會鞏固自己的市場地位和收入,而效益差的企業會被否定并逐漸失去財政支持,甚至是省政府的支持?生存下來的企業遲早會觀察到穩定的價格對收入的積極作用?從而,這些企業將不愿再通過攻擊本國市場的競爭者來將自己的銷售額最大化?如果企業并沒有認識到這點,報復行為就會不斷發生,尤其是當兩到三個競爭者結成報復聯盟?這種方式可以允許20個大公司并存?他們仍然會競爭客戶,但不會再像強盜似地從競爭者手中搶客戶? 同時,市場上剩余的競爭對手足夠多,也推動經營者進行加工程序和產品的創新?外商投資的中國鋼材生產商以及以協助技術改進和產品升級為目的的參股形式都可以作為選擇?這樣做的結果是保持中國鋼鐵工業的持久活力,而不至于變得僵化,畢竟這是由三到四個大型企業長期控制市場后不可擺脫的命運?無疑,高度的產業合并也有缺點,包括決策的官僚主義,對變化的市場條件反應速度慢,也可能不能及時回應客戶的需求?我們只需要觀察電子產品巨人西門子?索尼和東芝在日新月異的消費產品市場上與弱小但靈活的對手競爭時表現的無力就可以明白? 歐盟和美國穩定鋼鐵價格的實踐 將銷售者看成一個集體,價格永遠優先于數量?所以,主要的銷售商之間發揚集體精神是很重要的?美國和歐盟的主要鋼材生產商似乎在某種程度上認識到了這一點?不過,他們是否在市場下滑時能齊心協力保持價格不下跌還不得而知? 歐盟的價格規則由于2004年10個新成員國的加入受到了影響?目前美鋼聯?米塔爾和俄羅斯鋼鐵公司都加入了薄板和中厚板產品的定價過程,結果便不如擴大前明朗,那時四個大生產商控制了大部分的扁平材銷售?長材市場也一樣,歐盟市場上參與競爭的公司要比美國市場上多?歐盟的多數鋼材產品售價比美國的低? 美國也同樣面臨在市場疲軟時保持價格穩定的問題?其中一個原因是對原材料和能源的附加費征收體系的不一致?聯合和未聯合的薄板生產商采用不同的價格計算原理,最后結果往往不匹配?因此,2005年中期板坯價格的陡降就導致熱軋卷材的價格猛跌,雖然板坯價格主要是影響短流程鋼廠的成本?不過,某些產品線如剪切板和大型材,兩到三個生產商占據了美國市場的多數份額,這些產品的價格一直保持是中國價格的兩倍高的水平? 這一高于國際水平的高價引起大家的質疑,鋼鐵工業的合并對一國的鋼鐵使用部門將會產生怎樣的長期影響呢?比如,美國鋼鐵生產商是不是將價格推得太高,對美國制造業的某些部門造成了不可挽回的傷害呢?難道美國鋼鐵生產商眼光短淺,只看到了下一季度的利潤嗎?難道他們常常提及的對服務于客戶的完美“供應鏈”的關注只是充當大會和公共演講內容的空泛言辭? 針對2004年對高揚的鋼材價格的種種抱怨,美國鋼材生產商給出的一種慷慨激昂的回應是鋼鐵購買者長期以來都是在生產商的損失基礎上享受了低價格,現在應該由生產商來享受這種優待了,購買者只是得到了自己應得的?另一種回應提到了鋼鐵使用者的警告,說他們的客戶拒絕接受高價格并威脅要從鋼鐵價格相對合理的國家購買鋼鐵產品?美國的鋼鐵生產商表示很同情使用鋼鐵的廠商輸給國外競爭者造成的商業損失,但卻將這損失歸罪于國外廠商的不公平競爭?他們宣稱問題的根源在于國外政府特別是中國政府所給的補貼以及對貨幣的操控? 幸好,2003年末201條款取消后,美國總統辦公室并未答應鋼鐵工業要求增加貿易干涉的請求?美國國會中有相當多的人支持保護主義,所以并不能保證總統會在長時間內,甚至是下一個五年內不愿更多地保護鋼鐵工業?中國鋼鐵出口商應該充分考慮美國貿易政策的政治背景,不要突然問大量出口,以免打破自由貿易的脆弱安寧? 這些評論并不是想要警告大家?唯一的目的就是提醒大家不能放松對美國保護主義的警惕?這一領域與政治和傳統是相關聯的?對美國鋼鐵貿易的預測應該不僅僅限于趨勢走向和周期性變化?還應該判斷將對未來美國貿易政策產生影響的政治力量的強弱?就像在中國,對貿易的政治性有充分的了解對任何想要成功的出口商都是非常必要的? 。

鋼鐵企業提高成本競爭力的主要途徑

一?我國鋼鐵企業提高競爭力面臨的新挑戰 根據中共十六屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》,我國為了完成到2010年比2000年人均國內生產總值翻一番的目標,必須保持經濟平穩較快發展?實現“平穩較快發展”的增長率具體是多少,各方有不同預測,但大致都在8%以上?我們認為,今后五到十年內國民經濟增長率可能會略低于近兩年9%以上的速度,但拉動我國鋼鐵產品消費的主要因素,如包括房地產的固定資產投資?人口城市化?居民消費結構升級?外向型經濟及出口產品中機電產品比重提高等,將依然存在并將進一步深化?這些都將進一步擴大對鋼鐵產品的需求?因此,鋼鐵工業仍有較大發展空間? 但我們也應該清醒地認識到,目前鋼鐵產品的供求格局?鋼鐵工業發展的國際環境?資源環境和政策環境等正在發生深刻的變化,這些變化對我國鋼鐵工業提高國際競爭力提出了新的挑戰? 1.鋼鐵工業的市場環境將逐步趨緊 從世界鋼鐵工業發展歷史看,鋼鐵工業所處的市場環境隨著世界經濟增長的周期性波動而呈現周期性的迭宕起伏,其重要表現是鋼材價格的大起大伏,以及所引起的企業盈虧率大幅度變化? “鋼鐵周期”的形成,源于鋼鐵產業的供求關系變化有兩個特征:一是鋼鐵產品屬于需求缺乏彈性的商品,需求不會因價格上漲而同比例減少,也不會因價格下跌而同比例增加;二是鋼鐵產業又屬于供給缺乏彈性的產業,價格上漲不會導致供給立即增加,鋼材價格下跌也不會使已有能力馬上減產,甚至一些廠家為了降低固定成本而開足馬力增產?進一步加劇供求矛盾?需求和供給兩方面的特點結合起來?在經濟增長速度帶來的需求變化誘發下,鋼鐵市場便會呈現周而復始的波動?由于目前鋼鐵產業集中度還比較低,這種周期性的波動在可預見的將來仍會繼續下去? 我國自1993年起進入市場經濟體制,鋼鐵市場已經經歷過一個由高漲到蕭條,又進入高漲的周期,上個世紀末達到了底部,到2005年一季度末鋼材價格又到達歷史高點?從2005年逐月的情況看,由于鋼材產量增長高于需求增長,供求格局已經開始扭轉,造成鋼材價格顯著下降,大中型鋼鐵企業的盈利水平出現逐月走低的趨勢?而且,目前已有鋼鐵產能還在繼續釋放,新的產能正在建設?不少企業在“十一五計劃”期間仍有繼續擴張產能的計劃?根據上述情況初步判斷,今后幾年內鋼鐵產業競爭將更加劇烈,鋼材價格將持續在行業平均成本區徘徊? 2.原燃材料將在高價區運行 一是鐵礦石?我國鐵礦石資源的特點是品位低?開采條件差,鐵礦資源貧礦多?富礦少,全國鐵礦石平均品位33%,低于世界鐵礦石平均品位11個百分點,97.2%為貧礦,富鐵礦石僅占2.8%?隨著我國鋼鐵產量的迅猛增長,對海外鐵礦石的依賴程度越來越高,進口量從2001年的9230萬噸猛增到2004年的20809萬噸,2005年進口鐵礦石預計達到2.6億噸?2004年我國對進口礦石的依存度已為52%,預計五到十年內對外依存度將達60～65%?由于世界近70%的鐵礦石國際貿易量被3家寡頭公司所壟斷,它們之間極容易達成維持高價甚至限產抬價的協議,而國際社會目前尚無任何機制制約這種跨越國境的壟斷行為? 從國內資源看,2003～2010年,全國鐵礦石生產能力總體呈增長趨勢,到2010年達到峰值后,產能基本穩定,3億噸左右的鐵礦石生產能力可維持到2020年左右?但是,現有大型鐵礦資源基本上被大型鋼鐵企業占有,它們會根據自身需要安排礦石生產,不大可能增加產量供應其他企業?其余獨立小礦山資源儲量少,礦石品位低,沒有多少增產潛力,盡管其生產成本低于進口礦石,也不足以平抑被進口礦抬高的礦石價格?因此,如果今后在我國不能發現新的大型鐵礦資源,國內礦石市場將主要由國外礦石價格所引領? 二是煤炭?我國雖然是產煤大國,煤炭資源自給有余,但長期以來煤炭產業疏于管理,小煤窯遍地開花,導致煤炭供過于求,長期低價運行?這種狀況不僅嚴重破壞資源,而且留下巨額安全欠賬和事故隱患,致使礦難屢屢發生?近幾年國家不斷加強對煤礦綜合治理的力度,加上國內對煤炭的需求猛增,近一兩年煤炭價格比上個世紀末提高了一倍以上?預計今后隨著大批不合格小煤窯被關閉,以及大中型煤礦增加安全投入,過去的煤炭低價位時代將一去不復返? 鋼鐵工業是高耗能工業,能耗占鋼材成本比例約25%?我國鋼鐵工業以高爐一轉爐流程(長流程)為主,煤炭是長流程生產工藝的主要能源,約占總能耗的四分之三?煤炭維持高價運行,將對鋼鐵生產成本造成很大壓力? 三是電力?電力消耗約占鋼鐵工業能耗的四分之一?由于我國電力供應以耗煤的熱電為主,煤炭漲價將影響電價,間接提高鋼鐵工業的能源成本? 四是石油?鋼鐵生產過程直接消耗的石油很少,主要是內外部運輸耗費油料?鋼鐵工業本來就是運輸消費大戶,粗測噸鋼耗費大約5噸左右運力,加上我國鋼鐵產業布局不夠合理,不少鋼鐵企業地處內陸,運距較長,因此石油漲價對鋼鐵工業有重要的影響?近兩年來國際石油價格飛漲,一度超過70美元/桶,有的國際權威機構預測今后有可能漲到100美元/桶?如果這種情況出現,也將給鋼鐵工業的成本造成很大壓力? 五是水資源?鋼鐵工業也是耗水大戶,目前即使最先進的節水企業,噸鋼耗新水也要4噸左右?我國人均淡水資源只有世界平均水平的四分之一,特別是在嚴重缺水的華北地區集中了我國三分之一的鋼鐵產能,即使“南水北調”計劃實現,輸水的成本也很高?最近國家有關機構官員宣稱“水價還有上漲空間”,預計國家將繼續通過提高水價促進節水,這將給鋼鐵行業增加成本壓力? 3.國家政策影響分析 黨的十六屆五中全會已經明確,我國在“十一五”期間要著力調整經濟結構,轉變增長方式?降低消耗?減少污染,更加注重實現速度?結構?質量和數量相統一?這也為鋼鐵工業發展指明了方向,對鋼鐵工業節能降耗?降低成本提出了新的任務? 一是環保?防治污染?改善環境是我國建設和諧社會?促進經濟可持續發展的重要內容之一?我國鋼鐵工業除了寶鋼等少數企業環保狀況較好外,多數企業尤其是中小企業環保欠賬很多;在重點鋼鐵企業中,現有18家建在省會城市,有34家建在百萬以上人口的大城市,給城市環境容量造成很大壓力,也制約了自身發展?通過發展循環經濟?回收利用“三廢”固然能夠節約能源?原料?水和減少排污費用,對降低成本有有利的一面,但不可否認,不論搬遷新址還是就地完善環保設施,都要付出相應的代價,如增加投資和運行費用等? 二是鋼鐵產品出口?國家產業政策明確鋼鐵工業的發展規模應與國民經濟發展對鋼鐵產品的需求相適應,國家財稅部門也相應在鋼鐵產品出口退稅?以產頂進方面進行了政策調整?這些都意味著國家把鋼鐵工業定位為“滿足內需為主”,并不鼓勵鋼鐵產品大量出口,特別不鼓勵低附加值初級鋼鐵產品出口?鋼鐵工業即使完善了環保設施,仍屬于高能耗?高資源消耗的產業,何況還無法完全根除溫室氣體的排放,因此國家給鋼鐵工業的定位及政策轉變符合十六大和五中全會關于國民經濟健康?協調發展的方針,符合國家的資源戰略和社會整體利益?但國家限制鋼鐵產品出口的方針,對鋼鐵工業而言,也將加大國內供求矛盾和企業降本增利的壓力? 綜上所述,在未來五到十年里,鋼鐵工業的市場競爭將不斷加劇,企業盈利空間將明顯減小,一些不堪承受的落后產能將被淘汰,一些優勢企業能夠獲得更大的發展機會?順應歷史潮流,適應形勢和政策變化,大力降低成本費用,是劣勢企業求生存?優勢企業求發展的最重要措施,也是我國鋼鐵工業進一步提高整體素質,抵御國外鋼鐵產品沖擊的戰略重點? 二?提高鋼鐵企業成本競爭力的主要途徑 1.發展循環經濟?重點是降低能耗?水耗等 1980年以來,鋼鐵工業能源消耗一直占全國總能耗的10%左右,能源消耗結構中,煤炭占主導地位,電力其次,其它能源占有份額較少?近些年一些大中型鋼鐵企業重視了二次能源的利用,在節能降耗方面取得很大成績?例如濟鋼在以往實行“四全一噴”(指煉鐵全熟料?煉鋼全精煉?全連鑄?軋鋼全一火成材和提高高爐噴煤量)取得明顯成效的基礎上?近幾年又進一步以“源頭削減?過程控制?末端資源化治理”為方針,全面推行循環經濟?清潔生產?2004年與1995年相比,噸鋼綜合能耗從1204公斤標煤降低到698公斤標煤,噸鋼耗新水從21.4噸降低到4.9噸,均居行業先進水平?但是濟鋼認為自己在節能降耗方面仍有很大潛力可挖,如仍有部分富余煤氣無處利用不得不忍痛放散,燒結?連鑄?軋鋼等過程中的顯熱可以回收利用等?對于其他多數企業特別是中型企業來說,與濟鋼相比存在很大差距,甚至有的企業一邊有大量煤氣放散,一邊是軋鋼廠仍在燒油? 根據國內外的實踐,今后應大力推廣的重大節能項目如下: (1)干法熄焦技術(CDO) 從焦爐出來的紅焦炭(950～1050℃)所含顯熱相當于煉焦生產消耗總熱量的35%～40%?采用于法熄焦可回收紅焦顯熱的80%?同時,噸焦可產出3.9MPa的蒸汽0.45t,最高可達0.6t?干法熄焦可實現熄焦過程對環境不造成污染,是一個節能環保的重大項目?寶鋼?武鋼等企業生產實踐表明,干法熄焦可降低煉焦工序能耗68kgce/t?這個節能量約是鋼鐵工業總節能量的一半以上,應當引起各級領導的重視? 干熄焦還可提高焦炭質量?M40提高3%～8%,M10改善0.3%～0.8%,在焦炭質量不變的條件下,可多配10%～20%弱粘結性煤,還可節水0.38m3/t焦?使用干熄焦的焦炭煉鐵可降低焦比2%,提高產量l%? (2)高爐爐頂煤氣壓差發電技術(TRT) 采用透平發電機組,利用高爐爐頂煤氣的壓力能,實現發電?理論上,高爐爐項煤氣壓力在80kPa時TRT設備所發的電與所用的電能平衡,煤氣壓力在100kPa時才會有經濟效益,而煤氣壓力大于120kPa時會有明顯的效益?所以說,提高爐頂壓力對于高爐煉鐵和回收能源都有利,應大力推廣? 根據爐頂煤氣壓力變化,TRT設備發電量約30～50度電/噸鐵?煤氣采用干法除塵,可使發電量提高30%左右?煤氣溫度提高10℃,透平機出力可提高3%左右? 總體評估,TRT設備可回收高爐鼓風機能量的30%,能降低煉鐵工序能耗11kgce/t? TRT設備已能實現國產化,國產設備的造價要比國外低一半?一座2000m3高爐TRT設備運行率在85%時,年發電量可達0.5億度?目前我國有80多座高爐有TRT裝置,杭鋼420m3高爐成功地應用TRT設備? (3)高爐噴吹煤粉技術(PCI) 高爐噴吹煤粉是煉鐵系統結構優化的中心環節?是國內外高爐煉鐵技術的發展方向?又是鋼鐵工業優化能源結構?節能降耗?降低生產成本?實現環境友好的有力措施? 以煤代焦不但可以節能(煤系統工序能耗20～35kgce/t煤,焦化工序能耗142.2lkgce/t焦),緩解了我國主焦煤短缺的矛盾,又可減少煉焦過程對環境的污染,而且可以產生可觀的經濟效益(按目前原煤和焦炭的價差,每噴1噸煤粉可獲得500～600元的經濟效益)? 近年來?我國重點鋼鐵企業高爐噴煤比呈下降趨勢?2004年平均噴煤比為116kg/t,比上年度下降2kg/t?據統計,2004年有22個單位噴煤比下降?降幅最大的單位下降值達37kg/t?值得注意的是,一些大型鋼鐵企業的高爐噴煤比下降,這應當引起有關領導重視? (4)煤氣發電技術 鋼鐵生產過程中所產生的煤氣熱值約占購煤量熱值的34.12%,充分?科學合理使用煤氣對企業的節能有重大意義?焦爐煤氣是清潔?高熱值的優質能源,不宜用去發電?高爐?轉爐煤氣在各領域得到充分利用之后?剩余部分才去發電?因為煤氣轉為電力的能源轉化率低(煤氣鍋爐發電轉化率為25%,燃氣輪機轉化率為40%～50%)? 2004年重點企業的煤氣使用情況不容樂觀?有21家企業不回收轉爐煤氣,全行業總的回收量比工業發達國家回收水平差一半?轉爐煤氣的熱值要比高爐煤氣的熱值高一倍多,不回收是十分可惜的?有的企業高爐煤氣?焦爐煤氣全年約有l/4在放散,不但浪費了能源,而且對環境造成了污染?所以我們應大力推廣煤氣發電技術,向鋼鐵企業只買煤不外購電的方向發展? (5)全燒高爐煤氣鍋爐技術 全燒高爐煤氣鍋爐技術是中國的發明專利,有130～220t/h電站鍋爐機組?用2800～3500kj/Nm3熱值的高爐煤氣,對于220t/h鍋爐來說,出口蒸汽參數可達540℃?9.8MPa,可配套500MW汽輪發電機組?此鍋爐可摻燒轉爐煤氣?首鋼應用此鍋爐后,全年可供蒸汽57.6萬噸?發電4320萬度,實現節標準煤17.6萬噸,綜合年效益在4000萬元以上?此技術已在鞍鋼?馬鋼?武鋼?沙鋼?梅山?上鋼一公司?安鋼和新疆八一等企業廣泛應用? (6)煤氣燃汽輪機技術(CCPP) 工作原理:除塵后的煤氣與空氣混合后在汽輪機的燃燒室燃燒,產生高溫高壓氣體推動透平機組作功?發電:高溫氣體再進入余熱鍋爐,產生蒸汽,蒸汽輪機作功?發電?該技術裝備的優點是比常規鍋爐蒸汽發電量多70%～90%;比燃煤電廠用水少1/3,也沒有造成對環境的污染,占地小? 該設備要求技術條件高,要有足夠的煤氣量穩定供應,才能發揮出優勢?煤氣質量要求嚴格,如清潔度?熱值?壓力?氧和氫含量等,以保護設備正常運轉和長壽?設備復雜,控制嚴格,維護困難,費用高? 我國已經成為鋼鐵生產和消費第一大國,2003年我國GDP增長9.1%,而能耗增長15.4%?鋼材消費增長26.6%,隨著鋼鐵產能的持續增長,我國鐵?錳?鉻礦產資源可持續供應的矛盾將日益加劇,原材料供應?水資源和土地資源緊缺?環境污染和運輸負荷等問題將日益突出,為保證鋼鐵工業可持續發展,今后我國鋼鐵工業必須走循環經濟發展的道路,重視節約能源和各項資源,努力降低各種能耗? 2.積極參與國外辦礦?建立上下游長期合作伙伴關系 由于我國鋼鐵業的快速發展,與國際鋼鐵強國之間的競爭也會越來越激烈,許多鋼鐵強國出于控制資源的需要,在很多礦石供應國都有投資,據報道,日本JFESteel2004年8月買進必和必拓公司一家分廠20%的股權:韓國浦項集團也在2004年12月購入加拿大和澳大利亞煤礦公司的股權,國際各大鋼鐵集團都在加緊對國際礦石資源的控制?目前,國內也有許多具有戰略眼光的鋼鐵企業正在逐步控制原料供應鏈?上海寶鋼集團在里奧廷托公司的一家新礦山就擁有46%的股份;武漢鋼鐵集團?馬鞍山鋼鐵股份公司?江蘇沙鋼集團和唐山鋼鐵集團2004年3月與世界最大的礦產企業澳大利亞必和必拓公司達成了歷史上最大規模的商業協議,通過建立合資公司的方式獲得必和必拓轉租的澳大利亞一家礦山40%的股權,每年可以從后者購買1200萬噸鐵礦石,期限是25年?25年內4家鋼鐵企業將獲得總價值90億美元的鐵礦石,四家企業也因此得到了長期穩定且價格合理的鐵礦石資源,大大避免了原料上漲的經營風險? 近兩年來,國內主要鋼鐵企業紛紛與上下游建立戰略聯盟?寶鋼集團不僅與鐵礦?煤炭?有色金屬?遠洋運輸以及國內三大汽車巨頭?中船集團等上下游核心企業簽訂了戰略合作協議,同步甚至先期介入各自相關業務,而且還投資參股,占據汽車外圍產業的生產份額?雖然同行羨慕寶鋼在產業鏈安全上“先行一步”,但寶鋼依然不滿足于現有的“安全系數”,由此可見產業鏈在未來的市場競爭中會占有很重要的戰略地位? 3.實現產業集中,降低采購成本?管理和銷售等費用 降低管理和銷售費用的有效辦法是企業重組?產業集中? 以歐洲阿塞勒集團為例,2002年2月28日,法國于齊諾爾?盧森堡阿爾貝德和西班牙阿塞雷利亞三家企業聯合組成阿塞勒集團公司,成為當年全球最大的跨國鋼鐵企業,這一地位一直保持到2004年?阿塞勒集團公司歷年年報披露,2002?2003和2004年因公司合并帶來的利益(Synergy,合并效應)分別達到1.9億?4.05億和5.6億歐元?根據該公司的“合并說明書”介紹,所謂合并效應是以企業每年比合并前增加的利潤額,扣除每年原材料?能源和產品的市場價格變動因素后的余額,它們是由企業合并帶來的利益,包括共同大宗采購降低采購成本?減少管理機構和人員降低管理費用?共同使用已有的銷售和服務網絡降低銷售費用,以及集中使用研發資源等? 據了解,為應對鋼鐵工業的市場變化和競爭壓力,近些年來全球鋼鐵企業的兼并重組方興未艾?2004年10月,印裔英國人米塔爾(Mittal)出資82億美元(其中45億用于收購,37億用于支付債務)收購了美國第三大鋼廠國際鋼鐵集團(ISG),并購價格創下鋼鐵行業之最?2005年米塔爾及其家族控制的企業集團已成為世界最大的鋼材制造商,阿賽洛集團屈居世界第二?目前全球鋼鐵工業發展的趨勢是將原鋼生產轉移至成本低廉的國家,這種趨勢今后還會不斷加強?繼阿賽洛集團在巴西設鋼廠后,韓國浦項公司和德國蒂森克虜伯集團都打算在巴西建鋼廠?在國內,寶鋼已與上鋼一?三?五廠?梅山鋼鐵公司合并,武鋼和鄂鋼?首鋼和唐鋼?鞍鋼和本鋼都在謀求合作,組建區域性的大鋼鐵集團?外資在中國鋼鐵業的投資“擴容”決心也越來越大?德國蒂森克虜伯與鞍鋼在大連合資建設的鍍鋅板生產線已投產;新日鐵?阿賽洛與寶鋼合資組建的年產170萬噸的汽車板廠即將投產;日本JFE與廣鋼?韓國浦項與本鋼的合資項目正在建設之中?通過有效的企業重組和兼并,可以有效地降低管理?銷售等運營成本,提高其市場競爭力? 4.品種質量優化?相對降低成本 由于鋼材供給的快速增長,鋼材市場的利潤空間將逐步向市場短缺的高附加值品種轉移,因此注意優化品種質量,開發新品種?實施新技術也將成為企業提高盈利水平?相對降低成本的一條可選途徑? 根據我們對2004年全球前10大鋼鐵公司(包括居第六名的我國寶鋼1的財務報告分析,這些企業2004年共生產粗鋼2.84億噸,實現銷售收入1998.32億美元,平均噸鋼實現收入704美元?而同期我國大中型鋼鐵企業平均噸鋼實現銷售收只有3683元人民幣,折合445美元,是全球十大鋼的63.2%?這固然與國外價格高于我國有關,但主要是產品附加值差別造成的?由于附加值不同,盈利能力也有很大不同?全球十大鋼平均噸鋼實現息稅前利潤115美元,而我國大中型企業只有45美元? 提高產品附加值靠技術創新,這是企業發展的不竭動力,是增強企業市場競爭力的關鍵措施?技術創新是指企業應用創新的知識和新技術?新工藝,采用新的生產方式和經營管理模式,提高產品質量,開發生產新的產品,提供新的服務,占據市場并實現市場價值? 首先,要集中精力發展市場短缺的高技術含量?高附加值的產品和替代進口的品種?不斷改善品種結構,提高產品質量,降低產品成本,擴大市場份額,緊密跟蹤世界冶金技術前沿發展動向,大力吸收和研究國內外成熟的技術成果,不斷進行工藝技術創新,形成一批具有自主知識產權?具有競爭優勢的產品和工藝技術? 其次,要大力推進企業技術改造?圍繞增加品種?改進質量?促進清潔生產?提高經濟效益和擴大產品出口等方面開展技術改造,大力采用新技術?新工藝?新材料,不斷提高企業的工藝技術裝備水平,為生產滿足顧客需求的高質量鋼材產品提供保證? 第三,要多渠道籌措資金,加大技術創新投入強度?既要不斷增加企業研究開發經費,又要根據企業發展需要加大購買專利?技術引進和技術改造等非研究開發投入? 第四,加強知識產權管理力度,提高科技成果轉化率?一方面,應健全知識產權管理制度,加強專利技術?專有技術及技術秘密等知識產權的開發和利用,在技術創新的過程中將知識產權保護工作貫穿始終,實現有效創新;另一方面,還要推進科技成果產業化進程,積極抓好設備更新?技術配套?工業試驗?質量管理?信息收集等基礎工作,提高科技成果轉化率? 第五,要加強現代信息技術的應用,密切跟蹤信息技術的發展,在產品開發?設計?制造以及物資采購?市場營銷過程中,應積極采用現代信息技術手段,通過運用企業資源計劃(ERP)等計算機管理系統,實現企業內部管理的信息化?同時,應借助網絡技術實現商務信息的傳輸與共享,探索電子商務等新的貿易方式?(冶金管理) 。

熔融還原煉鐵法開發現狀（一）

根據鐵礦石是在熔融狀態下被還原這一熔融還原法的原理，可以得出下列特征因此，自1980年以后國際上的一些研究機構也在積極開發能夠彌補高爐法缺陷的熔融還原法 （a）無須考慮鐵礦石類種，能將廉價而且儲藏量大的普通煤作為燃料使用； （b）無須燒結機和焦爐等用于原料塊狀化加工的設備； （c）無須巨大的設備； （d）設備的開機、停機簡單，能提高生產的靈活性； （e）能容易控制發生的能量。

熔融還原煉鐵法開發現狀

另外，在預還原爐（PRF）中利用熔融還原反應（SRF）產生的煤氣對鐵礦石進行預熱，并在預還原之后把鐵礦石裝入熔融還原爐，由此能提高整個熱效率 根據鐵礦石是在熔融狀態下被還原這一熔融還原法的原理，可以得出下列特征因此，自1980年以后國際上的一些研究機構也在積極開發能夠彌補高爐法缺陷的熔融還原法 （a）無須考慮鐵礦石類種，能將廉價而且儲藏量大的普通煤作為燃料使用； （b）無須燒結機和焦爐等用于原料塊狀化加工的設備； （c）無須巨大的設備； （d）設備的開機、停機簡單，能提高生產的靈活性； （e）能容易控制發生的能量。

熔融還原煉鐵法開發現狀（一）

另外，在預還原爐（PRF）中利用熔融還原反應（SRF）產生的煤氣對鐵礦石進行預熱，并在預還原之后把鐵礦石裝入熔融還原爐，由此能提高整個熱效率 根據鐵礦石是在熔融狀態下被還原這一熔融還原法的原理，可以得出下列特征因此，自1980年以后國際上的一些研究機構也在積極開發能夠彌補高爐法缺陷的熔融還原法 （a）無須考慮鐵礦石類種，能將廉價而且儲藏量大的普通煤作為燃料使用； （b）無須燒結機和焦爐等用于原料塊狀化加工的設備； （c）無須巨大的設備； （d）設備的開機、停機簡單，能提高生產的靈活性； （e）能容易控制發生的能量。