巴西運輸鐵礦石

中國制造鋼結構將助力提升巴西鐵礦石運輸能力

2022年9月23日淡水河谷與辰信重工（江蘇）有限公司（“辰信重工”）今日就巴西托坎廷斯河新鐵路橋建設項目鋼結構供應簽署協議 該協議由淡水河谷中國區采購總監安凱（Antonio Cardoso）先生與辰信重工董事長史云龍先生于今日下午在上海共同簽署根據協議，辰信重工將向淡水河谷供應約8600噸鋼結構，用于巴西托坎廷斯河新鐵路橋的建設 托坎廷斯河新鐵路橋全長2.3公里，將建于帕拉州馬拉巴市托坎廷斯河上方。

Mysteel：巴西暴雨影響鐵礦運輸，澳洲北部氣旋來襲

巴西最大的鐵礦石開采商淡水河谷已暫停巴西東南和南部系統的生產，其中包括布魯庫圖(Brucutu)和馬里亞納(Mariana)兩個綜合運營區，并關閉部分維多利亞至米納斯的鐵路運營淡水河谷與必和必拓的鐵礦石合資企業Samarco，以及鋼鐵制造商Usiminas、CSN和Gerdau也關閉了各自在該地區的鐵礦 圖4 Brucutu礦山圖 來源：鋼聯數據-空間數據-商品分布圖 圖5 Mariana礦山圖 來源：鋼聯數據-空間數據-商品分布圖 Brucutu礦山屬于淡水河谷東南部系統中的Minas Centrais礦區，Brucutu礦山成品礦產量在3000萬噸左右，和Marian礦區均位于巴西的米納斯吉拉斯州，Mariana礦區產量在1000萬噸左右，此次暴雨導致連接米納斯吉拉斯州的礦區和Tubarao港口的EFVM鐵路線的Rio Piracicaba至Jo?o Monlevade路段暫停服務，雖已處于恢復階段，但鐵礦石運輸在一定程度上受到影響。

巴西公司申請開發鐵礦石鐵路運輸項目

據外媒報道，兩家巴西公司已請求當地基礎設施部授權建造和運營鐵路，以運輸鐵礦石 巴西Morro do Pilar Minerals公司擬建和運營一條100公里長的鐵路，項目預計投資額1.8億美元，旨在連通Espirito Santo州的Colatina和Linhares兩個城市，以便鐵礦石運輸巴西Iron Mineracao公司也提出了類似的申請，要求在Bahia州建設和運營一條120公里的鐵路，用以運輸巴伊亞州Moco礦區的鐵礦石。

巴西北部Fiol鐵礦石運輸鐵路項目預計將在三季度招標

據外媒報道，巴西北部用來運輸鐵礦石的Fiol鐵路項目將在三季度招標，該鐵路完工后將大大加快巴西東北部Bahia州的鐵礦石運輸效率，預計每年運輸2000萬噸鐵礦石 據悉，Fiol鐵路第一階段設計總長537公里，連接巴西的Caetite礦區和Porto Sul港口，主要用于鐵礦石運輸該鐵路目前已完工80% Bamin礦業公司的鐵礦石礦山位于Bahia州，該公司也將受益于該鐵路的建成。

BDI創四個月新高！市場需求強勁散貨船運價大漲

其中在好望角型船市場，由于太平洋地區主要礦商出貨不減，加上巴西遠程礦航線需求端表現持續向好，促使多運輸鐵礦石的好望角型散貨船運價堅挺而在中小型船市場，受到南美壓港且巴拿馬運河擁堵導致運力偏緊，加上煤炭貨盤穩步增長，隨著又一波運輸小高峰來臨，先前過剩的糧食運力也有所消化，使多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價持續向好 近期，BDI指數從9月6日開始一路上漲到9月20日，連續11個交易日上漲，雖然9月21日一度短暫下跌但9月22日又再度回升，更達到了四個多月來新高。

BDI創近四個月新高！散貨船市場旺季有望

其中在好望角型船市場，澳洲租家及巴西淡水河谷均有在市場詢船，加上巴西遠程礦航線貨盤不減，運輸鐵礦石的好望角型船運價增加而在中小型船市場，盡管東南亞煤炭與鎳礦貨盤少量得到釋放，但南非鐵礦航運需求較好消耗了部分運力，加上糧食貨盤略有增多，以及巴拿馬運河再次出現延誤，使多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價堅挺 自8月中旬起，中小型船運價顯著回升，其中一個因素是巴拿馬運河因干旱造成堵塞，船舶等待和繞道時間延長，進而船舶周轉天數。

BDI連跌兩周！好望角型船運價大跌市場悲觀情緒蔓延

其中在好望角型船市場，上周初時在船多貨少的背景下，市場悲觀情緒蔓延，貨主壓價力道加大，加上臨近周末太平洋區的船東報價與承租人愿意支付的價格之間仍然存在差距，導致船貨出現僵持，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價減少，上周更跌破1萬美元，是自6月初以來首見 而在中小型船市場，因巴西糧商發貨節奏平穩，玉米和大豆運輸需求也保持穩定，加上在臺風來臨以及澳大利亞煤炭貨盤增多影響下，市場預期轉好，使多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超輕便型船運價相對有撐。

BDI創12周新高！散貨船市場迎來小旺季

其中，在好望角型船市場，因巴西遠程礦航線運輸需求保持增長，運力供需格局獲得改善，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價上漲而在中小型船市場，由于煤炭貨盤逐漸增多，加上南美糧食運輸需求上升，需求端表現明顯轉好，運力供給略顯緊張，使得運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價堅挺 值得一提的是，巴拿馬型船平均日獲利已經連漲18日，累計漲幅超過70%，這反映出巴拿馬運河塞船效應。

相隔半個地球，淡水河谷為何把中國視為發展戰略的中心？

1973年，淡水河谷向中國出口第一船鐵礦石，“比巴西和中國正式建立外交關系還要早一年”，柏安鐸近日在淡水河谷攜手中國50周年媒體見面會上談及淡水河谷與中國的故事 近年來，中國進口鐵礦石的供應來源主要集中于澳大利亞、巴西兩國的“四大礦山”但巴西到中國的海上距離是澳大利亞到中國的三倍，距離遙遠意味著較高的運輸成本 柏安鐸認為，50年來，淡水河谷在中國的發展有幾個重要里程碑，其中絕大部分與其打破地理屏障的努力有關。

年中盤點：2023年上半年鐵礦石大事記

3月10日：日本海運公司商船三井（MOL）官網發文，兩個35*5米的旋翼帆將于2024年上半年安裝在一艘未命名的200.000載重噸的散貨船上，該船目前根據與淡水河谷的中期合同運輸鐵礦石以國際海事組織（IMO）推出的能源效率設計指數(EEDI)為標準，搭載旋翼帆的船舶不僅可以節省6%至8%的燃料，還可以減少碳排放量 3月14日：英美資源在巴西Minas-Rio鐵礦項目中解決礦區排水問題，提高其發運穩定性。

好望角型船運價大降，BDI指數連漲九日后轉跌

其中在好望角型船市場，受太平洋區的澳大利亞礦商加大發貨力度，出貨集中且給價較好，使運輸需求明顯獲得激勵，加上巴西的遠程礦航線運價表現有撐，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價在上周維持周線漲幅，但到上周五因市場僅存在個別礦商在詢盤，船東信心不足導致當日好望角型船運價下降500美元以上；而在中小型船市場，盡管中國國內煤炭需求較為低迷，但電廠對高卡煤的需求仍在，且隨著中國全面放開澳大利亞煤炭進口，電廠紛紛加大采購力度，抵消了南美區域糧食運輸需求不溫不火的表現，使得多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價上揚。

BDI指數連跌16日創三個月新低！散貨船市場復蘇乏力

在船多貨少的環境下船東議價能力偏弱，加上進口煤炭需求低迷，導致BDI指數一路下滑 其中在好望角型船市場，盡管太平洋區的貨盤仍有釋出，但大西洋區表現較為低迷，且遠程礦航線部分，巴西鐵礦石貨盤仍偏少，供需格局未有改善，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價下跌；而在中小型船市場，中國煤炭市場淡季效應明顯，電廠庫存再創新高，導致采購規模有限，加上南美區糧食貨盤表現較為清淡，市場整體維持低活躍度，使得多運輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價疲軟。

百年建筑早報：多家村鎮銀行跟進下調存款利率，5月水泥出庫量月環比提升15.54%

◎佛山出臺公積金新規加大對多孩家庭租房支持力度 ◎巴西HidroviasdoBrasilSA：預計鐵礦石運輸將在6月份保持正常 【金融】 ◎A股：滬指高開高走收漲0.79%，地產股迎來反彈，北向資金凈買入85億元地產股迎來久違反彈，中南建設、中國武夷、京投發展、中交地產、城建發展、金科股份漲停，并帶動家裝、建材等相關產業鏈走高，志邦家居、喜臨門、萬里石、皮阿諾等多股封板。

BDI連跌12日！散貨船市場持續低迷運價全線下跌

由于貨量低于預期，船舶需求放緩，以及全球經濟前景不明，干散貨市場情緒惡化，從而壓低了運價 其中好望角型船市場由于鐵礦石貨盤有所減少，市場活躍度下降，加上巴西等遠程礦航線貨盤不多，運力消化較慢，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價減少；而在中小型船市場，受累于終端進口煤采購動力不足，運輸市場煤炭貨盤偏少，運力過剩導致交易氛圍不佳，加上南美糧食貨盤不多，使得多運輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價不振。

Mysteel：建筑原材料周報（5.29-6.02）

上周螺紋產量與表需均環比上升，總庫存也保持去庫，且去庫速率環比有所擴大，基本面整體較為健康，驅動螺紋鋼價格呈現反彈此外，宏觀面及消息面的刺激也助推了價格的反彈：美國債務問題得到緩解；非農就業人數和失業率均走高，以及美國制造業持續萎靡，或為美聯儲暫停加息奠定基礎；歐洲加息也即將進入尾聲；國內傳言地產市場將有重磅政策出臺；南非鐵礦石鐵路運輸線受阻以及巴西港口罷工事件均助推了礦價的上漲整體來看，上周受宏觀方面的利多消息影響，疊加螺紋鋼自身基本面較為健康，因此螺紋鋼價格呈現出小幅反彈的走勢。

淡水河谷40萬噸礦砂船運輸按下快進鍵

在淡水河谷Valemax巨型礦砂船的滾滾巨輪影響下，中國的港口也掀起了40萬噸級鐵礦石碼頭的投建競賽 “大船計劃”曲折推進 運載鐵礦石的Valemax巨型礦砂船是淡水河谷的專用運輸船雖然很多人認為航空母艦是海面上最大的船舶，但是這一巨型礦砂船作為當前世界上最大的鐵礦石運輸船，比航空母艦還大 由于運輸距離的差異，1噸鐵礦石從巴西運到中國的成本幾乎是從澳大利亞運到中國的2.5倍。

淡水河谷40萬噸礦砂船運輸按下快進鍵

在淡水河谷Valemax巨型礦砂船的滾滾巨輪影響下，中國的港口也掀起了40萬噸級鐵礦石碼頭的投建競賽 “大船計劃”曲折推進 運載鐵礦石的Valemax巨型礦砂船是淡水河谷的專用運輸船雖然很多人認為航空母艦是海面上最大的船舶，但是這一巨型礦砂船作為當前世界上最大的鐵礦石運輸船，比航空母艦還大 由于運輸距離的差異，1噸鐵礦石從巴西運到中國的成本幾乎是從澳大利亞運到中國的2.5倍。

Mysteel周報：基本面格局供需雙強下 鐵礦石價格預計維持震蕩（5.15-5.19）

本期發運量2827.7萬噸，周環比減少137.3萬噸，較上月均值低56.6萬噸/周，較今年均值高26.1萬噸，位于今年以來的單周中位水平根據澳洲增量趨勢以及巴西季節性回落波動來看，預計下期發運量小幅增加20萬噸達至今年中位偏高值 2.2鐵礦石需求：鐵礦石需求各項指標周環比趨勢出現分化 鐵礦石疏港量受到運輸限制大幅下降 本周鐵水產量結束了第一波降勢，開始止降轉增。

淡水河谷使用阿聯酋-阿曼鐵路網運輸鐵礦石

位于阿曼的阿曼鐵路公司和位于阿聯酋的阿提哈德鐵路公司（阿聯酋-阿曼鐵路網開發運營商），與巴西鐵礦石生產商淡水河谷（VALE）簽署了一份諒解備忘錄（MoU）根據協議條款，將鐵礦石和球團礦從淡水河谷在阿曼蘇哈爾港的工業園區運輸至未來的配送中心 淡水河谷公司產品和運營經理Rogério Nogueira表示，此次諒解備忘錄簽署將支持該公司在阿曼和阿聯酋進一步開發工業園區的計劃，為煉鋼生產低碳產品。

Mysteel調研：2023年五一期間全球鐵礦石運行情況回顧

運輸來看，五一期間運輸未受影響，部分鋼廠按照采購計劃正常上貨，部分鋼廠節前完成補庫，節間未采貨 五一假期期間鐵礦石基本面回顧 五一假期期間，鐵礦石供需基本面依舊延續供給改善需求回落趨勢詳細來看，周一公布的全球鐵礦石周度發運了超過3000萬噸，環比增加60多萬噸，為今年以來的偏高水平，其中澳洲、巴西供給增量明顯，澳巴以外的國家因節奏問題發運小幅回落；而需求度端受下游需求偏弱、鋼廠資金壓力等問題，鐵水降幅加速，預計本期247鋼廠鐵水下降3-4萬噸；鐵礦石短期的供給逐漸寬松，但考慮到前期臺風影響，該周期內到鐵礦石到港仍處于較低水平，預計本周45港口庫存可能延續去庫趨勢，降幅較上周將會明顯收窄，但不排除假期間鋼廠提貨速度放緩，港口出現小幅累庫現象，同時在港船舶數量也將由上周的大幅下降轉為小幅波動，此外鐵礦石庫存主要累在海漂庫存環節。